VR/AR迷失元宇宙“硝煙”
不溫不火的VR/AR可穿戴設備因元宇宙崛起火了一陣，又隨著元宇宙回歸平靜。1月份，微軟在 Surface 設備、HoloLens 混合現實硬件和 Xbox 等部門裁員，其中負責混合現實硬件（MR）的Holo
英偉達近期公布的財務報告揭示了其業務結構中的一大特點：少數幾個大客戶對公司營收的貢獻極為顯著。在最新一季的財報中，英偉達透露僅兩大客戶便占據了其總營收的39%，這一數據立即引起了市場的高度關注。
具體來說，根據英偉達向美國證券交易委員會提交的報告，標記為“客戶A”的買家貢獻了公司23%的收入，而“客戶B”則占據了16%的份額。與前一年同期相比，這一客戶集中度明顯上升，彼時英偉達的前兩大客戶分別僅占其銷售額的14%和11%。
英偉達一直以來都有公開其主要客戶貢獻營收情況的習慣，但此次披露的比例之高，引發了業界對其增長模式是否過于依賴少數大客戶的熱議。特別是當提到云計算領域的巨頭，如微軟、亞馬遜、谷歌和甲骨文等公司時，市場的擔憂更為加劇。
英偉達的首席財務官Colette Kress在聲明中指出，大型云服務提供商約占公司數據中心收入的50%。鑒于數據中心業務在英偉達總收入中的占比高達88%，這一數據進一步凸顯了大客戶對英偉達業務的重要性。
英偉達在報告中坦誠，其收入長期高度依賴于少數幾個客戶，并且這一趨勢可能會持續。因此，分析師們普遍認為，英偉達未來的增長將緊密關聯于企業云資本支出的承諾。
匯豐銀行分析師Frank Lee在最近的一份報告中指出，除非云服務商的資本支出預期在2026年前變得更加明朗，否則英偉達在短期內將面臨盈利上調空間和股價催化劑有限的局面。而Stifel分析師Ruben Roy則強調，英偉達面臨的最大風險之一是科技巨頭可能會暫停資本支出，盡管他認為這種情況在2026年之前不太可能發生。
關于“客戶A”和“客戶B”的具體身份，英偉達并未透露。公司表示，其客戶既包括直接客戶也包括間接客戶。直接客戶是指從英偉達采購芯片后再將其裝配至系統或電路板進行轉售的企業，如富士康、廣達等原始設計制造商或系統集成商。間接客戶則通常是從這些直接客戶處購買系統的云服務提供商、互聯網公司和其他企業。
英偉達還透露，有兩家間接客戶分別貢獻了其總收入的10%以上，這些客戶主要通過“客戶A”和“客戶B”采購系統。一家專注于人工智能研發的公司通過直接和間接渠道為英偉達帶來了可觀的收入，這進一步增加了英偉達客戶結構的復雜性。
受財報發布及市場對客戶集中度擔憂的影響，英偉達股價在周四承壓，最終收跌0.82%。盡管英偉達公布的財報顯示營收和利潤均超出市場預期，但數據中心業務營收略低于預期，且公司對三季度營收的指引僅略高于分析師預估，這未能滿足投資者的高期待。
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