6月iOS設備好評榜：第一蟬聯榜首近一年
作為安兔兔各種榜單里變化最小的那個，2023年6月的iOS好評榜和上個月相比沒有任何排名上的變化，僅僅是部分設備好評率的下降，長年累月的用戶評價和逐漸退出市場的老款機器讓這
距離上次大模型閉門會“西溪論道”還沒過多久，張勇宣布了辭職，雖然但是，多少還是讓人覺得突然。
畢竟當時，他還在聊ToB創業者現在和未來的壓力，談阿里云的定位和以后的規劃，那時他是阿里云的董事長兼CEO，但這個身份僅保留了3個月，現在的張勇，已經帶著阿里合伙人一個稱號和幾十億現金體面離場。
目前的集團董事長是蔡崇信，馬老師的傳奇CFO，接任張勇阿里云董事長兼CEO職位的是吳泳銘，技術出身，也是阿里創始人之一，在2015年創辦了元璟資本，覆蓋出海、科技制造、新能源、醫療、零售等多領域，投過理想汽車和涂鴉智能。
一時間，阿里再次被推上了浪尖。分析張勇為何退休的文章鋪天蓋地，字里行間里透露出對這家巨型企業未來走向的憂心忡忡，但有一說一，蔡崇信、吳泳銘這兩位的接盤，又讓人覺得寄予厚望。
在這件事里，阿里云是最值得關注的1/6，上半年阿里內部改革1+6+N，張勇卸任集團職務的時候，接下阿里云并出任董事長CEO，以至于讓這家獨立出來的新公司被看作是全村的希望。
然而阿里云的表現不盡如人意，雖然營收在上漲，但如果對比華為云、運營商云這些同類玩家，它的份額是在不斷被壓縮的，利潤也沒有達到滿意的程度，天翼云上半年營收五百多億了，全年超過一千億問題也不大，阿里云的壓力越來越大。
加上這半年以來，集團內部的戰投合作、內部改革以及分拆上市，層層受阻。之前甚至請了創始人王堅出面坐鎮，至于細節不得而知，但可以肯定的是，阿里云的矛盾也不小。
但相比之下，更值得討論的問題是，在吳泳銘接任后，阿里云到達了一個什么階段，后面怎么走，這些值得放臺面上講一講。
01
阿里云和它的各屆領導
關于吳泳銘的個人經歷，已經不必贅述，相比阿里的其他創始人，在這次調整之前，他是阿里的第一代程序員，出鏡其實并不多，負責過集團基本所有主營業務的CTO，淘寶、支付寶、阿里媽媽的代碼背后都有他的身影。
吳泳銘并不只是個純技術人才，也絕不是職業經理人。他懂商業，也懂投資，更重要的是，對阿里業務的來龍去脈全程參與并且非常熟悉，馬老師很信任他，不管是和阿里內部的人，還是外部，吳泳銘的人緣和資源據說都相當頂。
回到阿里云，歷任負責人除了王堅，之后是胡曉明，當時外部正值移動互聯網飛速發展，各種風口的創業公司蓄勢待發，中小創業公司沒有自主搭建IT架構的能力，從而利好了阿里云的業務導向，帶來了最初的商業化紅利。
現在看來，也的確是在胡曉明時期，確定了主要面向中小企業商業模式的基本框架，每季度營收實現超100%的高速增長，營收規模和AWS相比差距縮短到個位數，最終把阿里云的市場給打了下來。
等到張建鋒接手的時候，主要要解決的問題是把阿里云的側重，從營銷端、銷售端，轉向更專業的技術和產品端，獲取更多的大客戶，尤其是政企一類的客戶。
張建鋒和吳泳銘都是技術出身，同樣被認為是集團里少有的技術和商業頭腦均衡的老人，當年集團的中臺戰略和云釘一體，也都在他的管轄之內。不過現在經歷了拆分，阿里云徹底獨立，這兩個計劃基本沒什么人再提了。
張建鋒之后是張勇，交接的導火索被認為是去年底的香港宕機，不過彼時阿里云在政企市場的失利已經相當嚴重，華為云是一方面，還有人統計，去年上半年的三大運營商的云業務總和，已經是兩個阿里云的體量，中國電信近一年的政企數字化大單超過百個，阿里同期只拿到個位數。
集團CEO接手意味著對公司的重視，還有業務進展本身的嚴峻，張勇帶隊阿里云以來，身上的重任主要是為了解決營收和拿下更多政企大客戶的難題，他親自到線下跑了不少城市，北京南京港珠澳，等等，開峰會，講伙伴關系，講專屬市場，當時銷售團隊配上了從華為來的高管傳授經驗，單從形式來看似乎是做對了。
不過后來我們也知道了，張勇沒能帶領阿里云完成期待的使命，甚至這次調整之后，那些華為高管，以及內部的人員，會有怎樣的影響和變動，也是眾說紛紜。
那隨著壓力來到吳泳銘這邊，擺在他面前的現狀就很清楚了：
一是AI和大模型下的機遇和挑戰，這里不僅國內在卷，國外競爭也相當激烈；二是穩步推進阿里云的上市，這塊交到熟悉資本市場運作的蔡崇信和吳泳銘手里，意料之中；再者看最新發布的2024財年一季度業績，云智能集團收入同比增長4%，有點難評，增速放緩但相對平穩；還有一堆尚未解決的歷史遺留。
02
一些待解的問題
值得注意的是，這次吳泳銘在全員信中特別強調了一點“用戶為先”，放在阿里云身上非常合適。
過去我們提過，阿里云政企市場失利的根本原因，很大程度指向了它的銷售邏輯，阿里云一直被稱作“強勢乙方”，銷售喜歡快、準、狠，相比以客戶需求為中心，更像是以自我為中心，擅長輸出觀念和教育客戶。
然而，政企客戶需求和流程非常復雜，周期又長，所以這塊一直以來都是阿里云的短板，缺乏耐心，甚至還傳有壓低合作伙伴利潤的消息。
所以說即使從技術層面看，阿里云確實非常領先了，飛天也是很牛的大型云平臺，但跑政企市場同時是個線下服務要求高的差事，對于互聯網公司來說成本高，管理難度不小，如果沒有足夠的沉淀，很難有華為這種偏傳統公司的能力。
阿里云肯定是要堅定上市的，現階段主要任務還是排除萬難。
舉個例子，因為國內產品，尤其是對政企，最關鍵的不在于輕盈便利高科技，甚至也不談性價比，他們往往是專網私有化，做項目定制，即使系統和設備笨重又繁瑣，但為了流程合規和數據安全也不會去選擇外面的東西。
阿里被政企標簽了，他們現在做政務用移動電信的云偏多，加上政企的數據不可能被阿里截流，也不應該被互聯網公司AI方式進行數據挖掘，從而達到服務自己業務的目的，不管有沒有可能，這些都是顧慮。
有消息透露：阿里云擬以介紹形式赴港上市，或將從國有企業進行一輪私募融資，集資約100億元至200億元人民幣，潛在投資者包括中國三大運營商，“國有資本的加入，或許能夠幫助阿里云消除市場上的不信任因素”。
除了這些，股權激勵計劃的實施，以及市場條件和相關司法管轄區的監管批準等問題，這些規則安排還需要按部就班進行。另外一點，如果要上市，企業在接受審查遞交招股書拉攏股東的各個環節里，還需要保證它的財務數據要好看。
這里也涉及到一件爭議蠻多的事，就是之前提到的云釘一體。結合官方解釋，意思是在云計算基礎設施的技術支持下，將釘釘放在前端，把協同辦公應用和基礎設施打包賣給客戶，捆綁銷售。
釘釘是個典型的SaaS產品，回憶一下，剛被納入阿里云的時候，行癲的意思是把釘釘變成一個協同辦公和應用開發的平臺，做新時代的Windows操作系統。
暫且忽略掉SaaS與云計算在技術上的不相關，外界在評論這件事的時候，認為好處在于，釘釘用戶多，比如2022年活躍用戶數過億，總用戶數量超過6億，付費的企業級客戶資源體量并不大，還處在增長中，這里用意就顯而易見了，給阿里云引流。
有一個疑問，像釘釘這樣對個人用戶來說“用完即走”的辦公軟件，它能給阿里云實際轉化多少企業客戶呢？
事實上，自從并表后，釘釘本身自己也在摸索自己的商業化路徑，這對于本身就投入過高的阿里云，需要一段時間的磨合，加上阿里云客戶定位不清晰，難免會導致即便付費客戶不斷增長，阿里云的營收增長依然失速。
即使不討論技術視角的復雜和不現實，從銷售來看，SaaS的用戶一般是業務一線，財務、人事、生產線，產品采購的決策人也不是做IT的，有些企業客戶需要SaaS，但不一定需要云計算，他們也不一定聽明白技術含量高的宣講會。
還有人解讀，公有云和SaaS之間的考核評估和盈利邏輯都不一樣，云廠商看中的是總營收、總利潤和實際業績增長；國內對于SaaS喜歡考核覆蓋率，客戶業績實際怎么樣，不太好說。并且客戶用云和用SaaS的出發點也不一樣。
這樣一來，如果釘釘和阿里云捆在一起上市，那么阿里云的財報就會很難看，云計算和SaaS之間的估值差異也會讓這兩塊的價值得不到盡顯。所以說把釘釘和云拆開來，應該內部想明白了的，也再一次佐證阿里云上市的決心。
03
一些信號
最近看到一組數據，上個月阿里云、騰訊云、華為云的中標統計，一共92個，其中9個是單一來源采購，剩下都是公開競標。項目按個數從多到少依次分布是政務、金融、通信、央國企、傳媒、教育等6個領域。
從數量上看，阿里云很亮眼，中了48個，6.87億元，項目均值1432萬元。其中20個是政務，5.37億元，11個來自浙江，并且8月份市場上最大的項目，金額2.68億元，就來自浙江省大數據發展管理局政務云資源租賃-云服務項目。
整體來看，對比以前，阿里云在招標市場上的攻勢越來越猛，這傳遞的倒是一個好的消息。
現在留下的謎團，市面上還沒有官方具體的解答。張勇和吳泳銘都在強調AI和大模型的作用，認為這是一個新起點。但涉及到人工智能，怎么處理合規和數據安全的問題，以及考慮到最實際的，業務的翻新，需要更多的專精人才，這塊也需要考慮，所以現在很多人都表示，可能又要有變動。
之前拆分的時候，張勇強調員工要擺脫對一個大集團的依賴感，所有子公司實行CEO負責制，這個角色類似職業經理人，有一定的時間周期，干得好繼續，干不好，董事會就換掉用下一個。這次張勇的退場也間接驗證了這點。
那么吳泳銘呢？業內有人指出，這次召回蔡崇信和吳泳銘這兩個心腹，一方面說明阿里形勢比較嚴峻，必須要做點什么了；其次阿里云，吳泳銘也不一定是長期的接任角色，同時回來的還有前阿里云的首席架構師唐洪，并且傳出要把無招及其核心團隊重新收編的消息。在公司上市之后，他們或許會從內部，尋找一個更合適的總裁。
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