新周期，誰在堅守窄門？
來源：錦緞今日的投資者恐怕已經忘記了，在OpenAI創造出ChatGPT這一殺器的前夜，生成式AI也曾經是一道窄門，窄到連馬斯克都差點失去了信心。在當時的輿論眼中，AGI的道路不夠性感，不夠
“中國玩家”與“中國游戲”，是兩個放在全球游戲行業來說都相對“異類”的詞匯。
由于中國游戲行業的特殊環境以及相對晚起步的文化氛圍，由網頁游戲發展到網絡游戲，再到現在的手游，中國游戲常被貼上“山寨”、“賺快錢”的標簽。
有這么一家中國游戲公司，憑借網頁游戲起家，再轉型到網游與手游。如今，這家公司的手游做到了“墻外開花”，并逐步成為市值超過400億元的游戲行業巨頭之一，他就是三七互娛（002555.SZ）。
根據三七互娛的年報，2021年營收162.16億元，同比增長12.62%，歸屬于上市公司股東的凈利潤28.76億元，同比增長4.15%。
這家非常典型的“中式”游戲公司，一直在嘗試推陳出新。如今，三七互娛又邁入了元宇宙領域。
在國家新聞總署剛剛公布的8月游戲版號審批名單中，行業前兩名騰訊（00700.HK）、網易(NTES）再次錯過版號的審批，而三七互娛也在錯過一次版號后終于拿到了版號。
三七互娛，能否撕掉頁游老大的標簽，并抓住機會成為行業第三把交椅？
對于80后玩家來說，最早接觸的網頁游戲，可能是“第九城市”。與其說是游戲，第九城市不如說是互動社區。
玩家可以在第九城市自己的“家”中布置裝飾，并與線上好友進行互動。
誕生于世紀之交的第九城市，第一次讓國內互聯網用戶體驗到了網頁游戲的樂趣。
十年之后2011年，一家名叫三七互娛的新晉游戲公司踏上了游戲行業的征程。率領三七踏入游戲行業的李逸飛，決定從網頁游戲做起。
彼時的游戲市場，騰訊網易雖然還未達到如今的巨頭地位，但已經開始布局新游戲的研發。
選擇頁游起家的三七互娛，不想跟當時的巨頭們“硬碰硬”，選擇游戲工業里的“輕工業”，頁游，算得上另辟蹊徑。
通過打造成熟的“買量滾服”模式，三七互娛賺到了“第一桶金”。
所謂“買量滾服”，就是游戲公司先在流量平臺，如現在的抖音、微博投放巨量的廣告，引導玩家進入游戲。“滾服”指的是游戲公司不斷地在游戲中開新服，安置流量引導過來的玩家。
“買量滾服”對于游戲公司來說是一把雙刃劍，如果游戲質量可觀，那么就能留住玩家，從而讓游戲的月活數不斷提高。而如果游戲質量一般甚至只是為了薅一波“羊毛”，那么游戲公司只有通過不斷地“買量”來保持游戲的熱度。
憑借著《傳奇霸業》等一系列頁游的火熱運營，2014年，三七互娛的網頁游戲運營平臺市占率達 13%，僅次于騰訊。
隨著智能手機以及4G網絡的普及，手游市場規模于2014年超過頁游，2016年超過端游，成為國內最大的游戲細分市場。
以李逸飛為首的三七互娛高層，同樣意識到了改變的到來。
2014年，三七互娛推出首款自研游戲《大天使之劍》，上線60天總流水超3.2億元。
2015年，三七互娛完成整體上市。
三七互娛沒有停下自研的腳步。2016年，由三七互娛旗下極光工作室開發的首款MMO動作手游《永恒紀元》正式上線。
在這款以“惡靈毀滅世界”為背景的游戲里，玩家可以扮演戰士、法師、弓箭手、龍騎士、雙槍手、召喚師等職業去拯救世界。
雖然披著類似《魔戒》世界觀的《永恒紀元》設定老套，但仍為三七互娛帶來了頗為豐厚的收入，上線30天流水破億。
同一年，騰訊網易已經擁有了《王者榮耀》、《陰陽師》這樣的頂流原創游戲IP，扎實的原創內容，豐富的游戲活動，符合手游的游戲模式，為兩家公司長期盤踞行業前兩位打下了堅實的基礎。
擁有豐厚運營經驗的李逸飛們認識到，原創，其實一直是三七互娛的短板。為了補上這塊短板，三七互娛決定“走捷徑”。
沒有原創團隊，那就出資合作，“買”出原創。
2019年，三七與閱文集團簽署十年長約，共同發力《斗羅大陸》IP的打造。
《斗羅大陸》是作者“唐家三少”創作的經典玄幻小說，于2008年在起點中文網首發。該書在起點中文網連載以來點擊量破億，深受00后、90后、80后乃至70后的喜愛。
2021年7月22日，《斗羅大陸：魂師對決》正式上線，根據三七21年的中報披露，游戲上線第二個月的月流水超過7億元。
三七互娛的自研游戲，打出爆款的不僅僅是《斗羅大陸：魂師對決》這一款，能夠支撐起自研不斷進步的，還有其出海業務的不斷拓展。
2012年，三七互娛便踏上了出海遠征的道路，不過從一開始，三七互娛更多扮演著代理運營的角色。
經過近十年的出海磨礪，以騰訊、網易、三七互娛為代表的中國游戲出海“軍團”，終于取得了令人信服的成績。
據Sensor Tower數據，去年有25款中國手游入圍日本下載榜TOP100、33款中國手游入圍韓國暢銷榜TOP100。除了日韓為代表的亞洲地區，中國游戲在歐美市場也是一路高歌猛進，據Google Play Store游戲榜，去年中國游戲在美國暢銷榜TOP100中占比為22%。
根據三七互娛2021年年報，當年海外業務營業收入47.77億元，同比增長122.94%，營收占比為29.46%。
海外營收快速增長，主要得益于《Puzzle & Survival》、《云上城之歌》、《叫我大掌柜》、《斗羅大陸：魂師對決》等游戲業績的出色表現。
2020年，《Puzzle & Survival》（《末日喧囂》）在歐美市場上市，這款以末日喪尸為題材的“三消+生存”類游戲，不僅有著近幾年極受海外歡迎的題材，從游戲類型上也與以往“三消”類游戲有著不同區別。
據Sensor Tower數據，《Puzzles & Survival》于去年1月首次進入出海手游收入榜TOP30，半年后便成為第7名，隨后繼續攀升，成功挺進國產出海手游收入榜TOP5，截至2021年6月，該游戲最高月流水已突破2億元，累計流水已超10億，進入過52個地區iOS暢銷榜前十。
在亞太地區，異世界冒險題材MMORPG手游《云上城之歌》上線韓國市場，其高自由度開放世界玩法、卡通畫風對韓國玩家形成強烈吸引，上線后便進入韓國地區暢銷榜TOP5、國產手游海外收入榜TOP20。
財經無忌觀察發現，三七互娛旗下真正做到“墻內墻外齊開花”的是去年5月公測上線的《叫我大掌柜》。
三七互娛將自身的營銷功力全部使在了《叫我大掌柜》上。這款剛上市一年多的游戲，就已經與其他品牌或動漫影視IP聯動了16次。
從80后喜愛的動漫廚神小當家、葫蘆娃、RPG經典仙劍奇俠傳三、自有IP斗羅大陸之間的有趣聯動，到邀請開心麻花等喜劇團隊拍攝小劇場，與陽際山野、重慶小面的線上線下互動，邀請歌手黃齡用國風重新演繹的《琵琶行》，等等豐富的活動，讓這款以《清明上河圖》為藍本的宋代模擬經營游戲內容厚實，極接地氣。
而以“買量滾服”起家的三七互娛，一定不會忘記自己的傳統藝能。與十年前不同，這款內容豐富，聯動頻繁的宋代模擬經營游戲在素材投放上也為游戲的火熱提供了足夠的推動力。
據DataEye統計，上線初期《叫我大掌柜》的素材投放總數超20000條，在模擬經營品類中位于第3。
財經無忌在手游社區TAPTAP上查找了三七互娛的幾款游戲評價，讓人感到詫異的是，以上提到的幾款游戲雖然評分上并不低（《斗羅大陸：魂師對決》7.1分、《叫我大掌柜》7.0分、《云上城之歌》7.8分），但是仔細翻看評論區評論，會發現有一種國產劇評分的既視感。
什么意思？就是刷分的嫌疑很大。
TAPTAP用戶給出的評分兩極分化嚴重，要不5星，要不1星。
仔細觀察很多5星評論，會發現表述非常相似，且并沒有真正說清楚游戲的優勢在哪。
TAPTAP作為國內最大的手游信息分享討論社區，評價對于手游產品的走量有著很重要的影響。
《叫我大掌柜》的評論區下一條有意思的留言，“這游戲沒有一點可玩性，游戲畫風和宣傳完全不一樣，廣告也多的很，不建議下載”。
為了驗證玩家的留言，作者下載了游戲并進入，發現與宣傳的卡通可愛畫風確有出入，畫面有一種10年前頁游的感覺。
游戲方式也多以引導或“刷數值”為主，與另一款古風模擬經營熱門游戲《江南百景圖》前期表現相比，差距不小。
另一款三七的爆款《Puzzle & Survival》，由于是出海游戲，國內無渠道下載，作者在B站找到了游戲實機視頻，看完實機畫面后，產生了與《叫我大掌柜》一樣的感覺。
雖然題材踩中了西方市場的熱點，但從游戲畫面、人物立繪、游戲模式來看，與國內出海頭部作品如《原神》相比，差距不是一星半點。
也許正是因為原創能力的不足，三七互娛決定擴大自己的業務版圖。
4月20日，由三七互娛打造的全國首個元宇宙游戲藝術館在元宇宙藝術社區Meta彼岸正式上線。
用戶可以通過VR眼睛進入Meta彼岸，進入三七元宇宙藝術館后，可以通過操縱個人喜好的游戲角色，在場館中游覽。
不過，財經無忌從目前Meta彼岸展現出的視效來看，這座所謂的“元宇宙藝術館”不僅離理想中的元宇宙有著很大的差距，甚至可以說連半成品都不算。
在元宇宙領域，三七互娛的產業布局可以說相對比較全面，除了此次上線的元宇宙游藝藝術館，三七互娛投資包括了光學模組、AR智能眼鏡、VR/AR內容、云游戲、空間智能技術等產業鏈上下游優質企業，覆蓋了光學、顯示、整機、應用及系統等多個環節。
雖然2021年被廣泛認為是“元宇宙”概念元年，但是真正要實現元宇宙產業的變現，其實還有很長的路要走。
從資本的角度來看，元宇宙的火熱只是為全球低迷的經濟打了一針興奮劑而已。
據《投資者網》此前的報道，縱觀元宇宙概念板塊的表現該板塊指數經歷了一輪不完全對稱的漲跌。2021年9月，元宇宙概念板塊（BK1009）被推出，此時指數處于1000點左右的位置；經過近一個季度的攀升，2022年初板塊指數漲至1800點左右；截至2022年4月29日，該板塊指數又用一個季度的時間跌回到1000點左右。
而積極參與元宇宙布局的三七互娛，也在今年5月被成功納入恒生指數新推出的元宇宙指數，且指數比重達到4.41%，位列入選A股游戲公司之首。
8月2日，據天眼查App顯示，米哈游訴三七互娛旗下公司侵權獲賠3萬元。原告米哈游公司訴稱，被告火山湖公司在朋友圈廣告及介紹頁面中，擅自篡改使用原告游戲《原神》的宣傳圖“西風騎士團”畫面，侵害了原告的著作權，同時混淆了被告游戲《云上城之歌-勇者傳說》與《原神》及原告之間的關系，誤導了消費者，構成不正當競爭。
根據三七互娛的年報顯示，其營業成本的13.29億元，其中互聯網流量費用為87.7億元。
“買量滾服”的傳統技能仍是三七互娛游戲營收的重要推手，但意在迅速撕掉“頁游之王”標簽的三七互娛，何時才能擁有更令玩家群體認可的原創作品，值得深思。
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