林內熱水器，高端熱水市場領跑者
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財聯社5月2日訊（記者 任超宇）如果一個A股投資者對以掃地機器人、洗地機為代表的清潔電器賽道感興趣，那么投資標的很大可能會落地科沃斯（603486.SH）和石頭科技（688169.SH）上。
在過去一年業績修復的道路上，科沃斯的腳步似乎落了下來，兩家公司的股價和業績大相徑庭。
Wind數據顯示，石頭科技2023年實現收入86.54億元；科沃斯實現收入155.02億元。石頭科技收入凈利同比增速均創三年來最高水平，收入增速30.55%，歸母凈利潤增速73.32%。其中歸母凈利潤增速擺脫了2021年的個位數增長和2022年的負增長；同報告期內，科沃斯收入同比增速僅為1.16%，歸母凈利潤同比降幅為63.96%。收入增速降至近三年最低值，歸母凈利潤增速連續兩年負增長且幅度增大。
這樣的趨勢仍在今年第一季度延續。2024Q1，石頭科技收入凈利增速分別為58.69%和95.23%，單季業績絕對值創新高；同報告期內，科沃斯收入同比增長7.35%，絕對值創新高。凈利潤同比負增長8.71%，絕對值為三年來最低。
無論是掃地機器人還是洗地機，滲透率提升都是被各方反復提及的核心邏輯。本質上來看，境外電器投資者的關注重點還是在成長。當下，海外市場則是支撐兩家公司成長性的重要市場。
石頭科技與科沃斯的境外收入（2023年）均實現了兩位數增長，分別為21.42%和25.76%。
Wind數據顯示，石頭科技2023年境外收入占比48.87%。境外毛利率同比增長8.55個百分點，境內毛利率同比增長4.16個百分點。公司整體毛利率增至55%。
科沃斯2023年境外收入占比為42.07%。但境外毛利率同比增加7.16 個百分點同時，境內毛利率卻同比減少10.81個百分點。公司整體毛利率減少4.11 個百分點至47.50%。
記者另從某頭部清潔電器廠商獲悉，出海已經成為增量重要來源，正在積極布局，相關部門員工數近年大幅增長。而石頭科技則向記者表示，2024年一方面將石頭已經具有良好基礎的北美、歐洲、亞太等地區市場進一步深耕，加大自營渠道建設。另一方面，將石頭海外市場運營的成熟經驗復制到更多新興地區市場。
對于2023年的業績情況，科沃斯曾在業績預告中做出三點反思。
科沃斯提到，在國內行業產品均價下行的背景下，公司在國內掃地機器人市場中低價格段降本款產品布局有所缺失；受國內消費環境等影響，市場投入轉化效率有所下降，公司銷售費用占收入比重增加；商用清潔機器人，割草機器人，食萬智能料理機等新品類處于凈投入期，報告期內凈投入為3.0 億元。
對于上述情況，財聯社記者在近日致函科沃斯咨詢最新的進展，截至發稿尚未獲得回復。對于新品類，公司曾在業績預告中提到：“割草機器人在歐洲市場上市第一年即超出既定經營目標?！?span style="display:none">d0n28資訊網——每日最新資訊28at.com
而在2023年年報和2024年一季報中，科沃斯對商用清潔機器人，割草機器人，食萬智能料理機三個新品類的銷售進展未做進一步分享。
不同的業績表現導致這同一行業的兩家公司在資本市場表現大異。Wind數據顯示，近一年來科沃斯股價下跌27.78%，而石頭科技股價上漲97.63%。
如果把時間縮短至兩家公司季報業績披露日（4月27日）至節前最后一個交易日（4月30日），則科沃斯股價上漲了19.31%，石頭科技股價上漲了11.17%。
有分析認為，科沃斯近日的股價上漲，主要是2024年第一季度歸母凈利潤環比角度看，增長了3449.73%。公司經營拐點或出現。
值得注意的是，兩家公司控股股東在增減持上動作不一。
2023年11月，科沃斯的控股股東創領投資發布增持計劃，擬增持金額不低于人民幣 1 億元。5月1日，科沃斯公告披露增持計劃完成，耗資1 億多元。而2023年上半年，石頭科技控股股東、實控人昌敬以及主要股東順為和金米均發布了減持計劃，并在之后進行了減持。
而機構投資者方面，基金在科沃斯的持股數量與前兩年比下降較多。而在石頭科技的持股數量則明顯上升。
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