《家電行業(yè)研究框架――行業(yè)概覽、盈利能力和競爭優(yōu)勢》一文介紹了家電行業(yè)的行業(yè)邊界、所處生命周期的經(jīng)營特征、受波特五力影響的盈利能力和由企業(yè)價值活動決定的競爭優(yōu)勢。本文繼續(xù)介紹家電行業(yè)的市場格局、供需趨勢和出海趨勢。jn628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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  家電行業(yè)競爭格局集中。內(nèi)銷市場方面，第一梯隊基本由兩到三家企業(yè)構(gòu)成，CR1在25%―40%之間，CR3在60%―80%之間。外銷市場方面，中國家電在亞太、北美、西歐、東歐、拉美、中東非均占據(jù)了一定的市場份額。將視角從產(chǎn)品品類轉(zhuǎn)到企業(yè)身上，家電行業(yè)的市場集中度體現(xiàn)的更加直觀。營收超過1000億的家電企業(yè)或集團包括美的、海爾、格力、海信系（含海信家電和海信視像）、長虹系（含四川長虹和長虹美菱）和TLC系（含TCL電子和TCL智家）。這六家的營收占申萬家用電器板塊營收的比例從十年前的73%提升至2024年的85%。jn628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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  供給趨勢主要體現(xiàn)在細分市場、性價比、智能化和核心功能等維度。一是挖掘細分市場，滿足消費者未被充分滿足需求；二是提升性價比，以滿足當(dāng)前社會平價消費需求；三是智能化升級，結(jié)合AI、大模型等技術(shù)提升用戶體驗；四是圍繞家電的核心功能持續(xù)升級。jn628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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  需求趨勢要區(qū)分內(nèi)需和外需，內(nèi)需看更新需求，外需看庫存周期和滲透率。內(nèi)銷市場中，家電仍和房地產(chǎn)有較大相關(guān)性，但是邊際效果減弱。以舊換新政策通過補貼刺激家電消費，助力挖掘家電更新潛力。外需市場中，北美、西歐屬于成熟市場，需求主要看庫存周期，東南亞、中東非、拉美等新興市場貢獻增量，需求主要看產(chǎn)品滲透率。jn628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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  家電是個做全球生意的行業(yè)，全球化既有出口也有出海。出口（國內(nèi)產(chǎn)海外銷）主要分為代工出口和品牌出口。出海（國外產(chǎn)國外銷）則包括收并購和自建工廠。家電行業(yè)正在從傳統(tǒng)的出口模式向產(chǎn)能遷移和品牌出海。在“對等關(guān)稅”的背景下，白電企業(yè)出海主要去東南亞，黑電企業(yè)出海主要去墨西哥。jn628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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  建議關(guān)注品牌企業(yè)和零部件企業(yè)的出海業(yè)務(wù)機會。出海是家電行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生需求，“對等關(guān)稅”只是進一步促進了這一進程，使得企業(yè)不僅能夠優(yōu)化供應(yīng)鏈成本、拓展海外本土市場，還可以通過全球產(chǎn)能調(diào)配獲得關(guān)稅級差。出海并非簡單的將生產(chǎn)地放到國外，而是要同步進行品牌、物流、渠道的投入，因此存在較大資金需求。由于區(qū)域產(chǎn)值含量達到一定比例才能獲得原產(chǎn)地證書，考慮到供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安全，因此家電品牌企業(yè)出海也必將帶動上游零部件企業(yè)出海。jn628資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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