K60 Pro官方停產(chǎn) 第三方瞬間漲價(jià)
雖然沒有官方宣布，但Redmi的一些高管也已經(jīng)透露了，Redmi K60 Pro已經(jīng)停產(chǎn)且不會(huì)補(bǔ)貨，這一切都是為了即將到來的K60 Ultra鋪路，屬于廠家的正常操作。但有意思的是該機(jī)在停產(chǎn)之后
華泰電子持續(xù)看好NAND市場(chǎng)需求的回升，并預(yù)計(jì)2024年AI服務(wù)器市場(chǎng)比重將倍數(shù)提升。在NAND Flash價(jià)格從谷底回漲的帶動(dòng)下，存儲(chǔ)器封測(cè)廠華泰電子第三季度營(yíng)運(yùn)回溫。盡管存儲(chǔ)器封測(cè)行業(yè)從第四季度起進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，但華泰電子仍受惠于AI服務(wù)器業(yè)務(wù)訂單的火熱，成為公司后續(xù)營(yíng)運(yùn)的推升主力。
華泰電子表示，相較于第二季度NAND急單需求回流，隨著存儲(chǔ)器價(jià)格跌至谷底，第三季度NAND封測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)收明顯成長(zhǎng)。客戶針對(duì)第四季度旺季需求預(yù)先準(zhǔn)備，華泰電子半導(dǎo)體事業(yè)第三季度營(yíng)收季增約16%，營(yíng)收比重約67%，其中77%來自存儲(chǔ)器相關(guān)應(yīng)用，而PC及NB需求相對(duì)低迷，導(dǎo)致邏輯IC比重降至15%、測(cè)試約7~8%。
存儲(chǔ)器原廠虧損慘烈，各家大廠相繼減產(chǎn)，確立了產(chǎn)業(yè)落底的走勢(shì)。華泰電子認(rèn)為，存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)向上推升的趨勢(shì)不變，但第四季度及明年第一季度屬于存儲(chǔ)器封測(cè)的傳統(tǒng)淡季，終端需求疑慮也有待觀察，預(yù)期將延續(xù)至明年第二季度改善。
雖然NAND價(jià)格看漲，對(duì)封測(cè)報(bào)價(jià)并未帶來直接影響，不過整體產(chǎn)業(yè)秩序改善，供應(yīng)鏈積極進(jìn)貨Flash原料，帶動(dòng)NAND從2023年供過于求，進(jìn)入2024年將回到供需平衡，且下半年將比上半年更好。
在成品制造服務(wù)（EMS）方面，華泰電子第三季度成長(zhǎng)達(dá)21%，高于整體平均表現(xiàn)，EMS營(yíng)收比重從32%上升至33%，主要來自于AI服務(wù)器大客戶的訂單加持。
華泰電子打入大客戶AI服務(wù)器訂單從第二季度起逐步放量，到了第三季度AI服務(wù)器占EMS比重達(dá)4~5成。盡管傳統(tǒng)服務(wù)器需求不振，出貨力道疲弱，但AI服務(wù)器帶來強(qiáng)勁成長(zhǎng)，成為最大營(yíng)運(yùn)亮點(diǎn)。
華泰電子與服務(wù)器大廠美超微（Supermicro）業(yè)務(wù)合作已超過20年。隨著AI服務(wù)器訂單搶搶滾，美超微將委外代工訂單轉(zhuǎn)由華泰電子、緯創(chuàng)、日月光旗下環(huán)鴻等各自分食。由于與大客戶長(zhǎng)期合作建立信賴感，近來傳出華泰電子代工比重逐漸提高。以華泰電子供應(yīng)給美超微的出貨訂單中，約有7~8成是來自AI服務(wù)器相關(guān)。
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