美國對等關稅政策正對全球產(chǎn)業(yè)形成廣泛沖擊，但在航太供應鏈領域，其影響目前相對有限。據(jù)業(yè)者透露，由于現(xiàn)有合約中關稅主要由客戶承擔，短期內(nèi)航太產(chǎn)業(yè)受到的沖擊較小。然而，隨著關稅政策可能長期化，未來新合約仍存在調(diào)整風險，實際影響仍需觀察。
漢翔在8日的在線法說會上表示，目前訂單帳面上關稅為零，因此暫不受影響。其客戶包括奇異電氣（GE）、Honeywell，以及波音（Boeing），其中北美市場占其整體營收比重約34%。駐龍則指出，既有合約中的關稅安排將持續(xù)至2030年后，其最大客戶波音貢獻了超過70%的營收，主要供應波音737系列零組件。寶一也表示，由于采用FOB交貨形式，關稅和運費由客戶負責，因此短期內(nèi)未受影響。
值得注意的是，美國近期政策重點轉(zhuǎn)向國防軍工產(chǎn)業(yè)。據(jù)外媒報道，美國總統(tǒng)川普批準了接近萬億元的新國防預算，同時計劃重振美國造船工業(yè)，以挑戰(zhàn)中國船舶業(yè)的全球主導地位。然而，中美在造船能力上仍存在顯著差距。
另一方面，航太供應鏈的特性決定了其終端客戶難以快速找到替代供應商，測試認證周期長，替換風險較低。因此，即便面臨關稅壓力，客戶與供應鏈之間更可能選擇共同應對。不過，若國防相關供應鏈無法獲得豁免，上游企業(yè)可能再次面臨倒閉潮，進而對下游造成連鎖影響。
據(jù)供應鏈消息，部分美國軍工大廠曾因缺少小型結(jié)構(gòu)件而陷入生產(chǎn)停滯，凸顯了供應鏈穩(wěn)定性的重要性。目前，下游客戶正積極爭取豁免項目，川普政策是否會為國防相關產(chǎn)業(yè)提供庇護，仍需進一步觀察。

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