盧偉冰長文解析K60至尊版 對Redmi有著里程碑式的意義
在今天的Redmi后性能時代戰(zhàn)略發(fā)布會結(jié)束之后，Redmi總經(jīng)理盧偉冰又帶來了一篇長文，詳解了為什么 Redmi 要開啟后性能時代？為什么選擇和 MediaTek、Pixelworks 深度合作？以及后性
注：南大光電的電子特氣業(yè)務(wù)包括氫類特氣和氟類特氣；華特氣體同樣從事氟碳類氣體、六氟化鎢、三氟甲烷、八氟環(huán)丁烷等，但含氟電子氣體并非其主要產(chǎn)品，無法單獨拆分該業(yè)務(wù)收入。
對比同行廠商來看，中船特氣是含氟電子特氣業(yè)務(wù)營收最高的企業(yè)，其次為南大光電、昊華科技、雅克科技，而福建德爾特種氣體業(yè)務(wù)收入最低。
產(chǎn)能規(guī)模位居前列，市場需求由盛轉(zhuǎn)衰
從產(chǎn)能情況來看，福建德爾含氟電子特氣業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為六氟化硫、四氟化碳、三氟甲烷，其中公司年產(chǎn)7000噸六氟化硫產(chǎn)能居全國第二，年產(chǎn)2,000噸四氟化碳產(chǎn)能居全國第一，年產(chǎn)500噸三氟甲烷產(chǎn)能并列行業(yè)第一。
在同行企業(yè)中，與福建德爾主要產(chǎn)品品類相同的企業(yè)包括雅克科技、南大光電、昊華科技等。其中，雅克科技旗下從事含氟電子特氣業(yè)務(wù)的是全資子公司科美特，截至2022年末，六氟化硫和四氟化碳擁有12,000噸/年和2,000噸/年的產(chǎn)能。
南大光電主要通過控股子公司飛源氣體和南大微電子從事含氟電子特氣業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括三氟化氮、六氟化硫及其副產(chǎn)品，具備年產(chǎn)8,805噸特氣類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括氫類電子特氣在內(nèi)）。
昊華科技電子氣體業(yè)務(wù)主要集中在昊華氣體進行，核心產(chǎn)品包括三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫、六氟化鎢等，具備8,600噸含氟氣體材料的生產(chǎn)能力。
中船特氣主要產(chǎn)品包括三氟化氮、六氟化鎢、氟化氫等無機類氣體等，具備年產(chǎn)9,250噸三氟化氮和2,230噸六氟化鎢的生產(chǎn)能力。
值得一提的是，在2021年基礎(chǔ)化工材料的“漲價潮”帶動，基礎(chǔ)化工材料價格漲幅較大，從而2022年電子特氣產(chǎn)品價格和需求都出現(xiàn)較大漲幅，但自2022下半年以來，半導(dǎo)體行業(yè)進入下行周期，下游晶圓廠產(chǎn)能走低，對上游材料需求也出現(xiàn)下滑，電子特氣行業(yè)進入量價齊跌的市場行情。
2023年上半年，中船特氣、華特氣體、南大光電等電子特氣廠商均呈現(xiàn)了業(yè)績下滑的狀態(tài)。其中，與福建德爾同樣主要生產(chǎn)六氟化硫、四氟化碳的科美特，受限于上半年市場需求減少，主營業(yè)務(wù)收入同比減少9.19%。昊華氣體方面，上半年凈利潤也同比下滑13%。
在面對下游行業(yè)需求疲軟的情況下，福建德爾電子特氣業(yè)務(wù)也難以避免地受到影響，從其主要產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷情況就可窺一二。
在六氟化硫和四氟化碳方面，2020年至2022年，福建德爾的產(chǎn)能處于持續(xù)提升之中，但2022年的提升速度已經(jīng)出現(xiàn)明顯放緩。
同時，相較于2021年，2022年福建德爾六氟化硫的產(chǎn)能利用率從幾乎滿產(chǎn)下滑至八成，導(dǎo)致公司產(chǎn)量和銷量出現(xiàn)下滑。在四氟化碳方面，相較于2021年，2022年福建德爾的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)上升，但產(chǎn)銷率也由99.71%降至88.99%。
在三氟甲烷方面，2020年至2022年，福建德爾的產(chǎn)能利用率已經(jīng)逐步提升，但仍存在明顯產(chǎn)能空置的情況。
綜上所述，在眾多含氟電子特氣廠商中，福建德爾產(chǎn)品品類較為齊全，其六氟化硫、四氟化碳、三氟甲烷三大產(chǎn)品產(chǎn)能位居國內(nèi)前列，但業(yè)務(wù)規(guī)模低于中船特氣、昊華科技、南大光電、雅克科技等廠商。同時，由于市場需求出現(xiàn)明顯放緩，福建德爾主要產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)銷率下滑，或是產(chǎn)能利用率下滑的情況，若是半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)需求持續(xù)疲軟，可能對公司業(yè)績造成不利影響。
集微網(wǎng)消息，近日，拓荊科技在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司目前在手訂單飽滿；晶圓對晶圓鍵合產(chǎn)品（Dione300）已實現(xiàn)量產(chǎn)，后續(xù)會開展芯片對晶圓鍵合產(chǎn)品的研發(fā)。
拓荊科技指出，根據(jù)SEMI預(yù)測，2023年受到宏觀經(jīng)濟形勢和下游需求轉(zhuǎn)換的影響，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額有所減少，但經(jīng)過2023年的調(diào)整，預(yù)計2024年將再次恢復(fù)增長。盡管半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)短期的景氣度波動，但下游晶圓廠仍在持續(xù)擴產(chǎn)，為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展提供市場機遇。
有投資者提出關(guān)于“今年第二季度合同負債環(huán)比第一季度有小幅下滑原因”的問詢，拓荊科技表示，合同負債小幅下滑并不能直接體現(xiàn)公司業(yè)績情況，截至2023年6月30日合同負債相較上年期末增長7.84%，拓荊科技2023年第二季度營業(yè)收入、存貨中發(fā)出商品環(huán)比均有增長。拓荊科技仍在持續(xù)獲得不同客戶的訂單，目前在手訂單飽滿。2023年第二季度合同負債環(huán)比下降主要是由于拓荊科技戰(zhàn)略發(fā)展需要，于2023年年初進行了組織架構(gòu)調(diào)整，拓荊科技部分與客戶已簽訂的訂單轉(zhuǎn)讓給全資子公司，公司、全資子公司需與客戶簽署的訂單項下權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓三方協(xié)議的審批及簽署進度短期有階段性延遲的影響。
此外，在產(chǎn)能方面，拓荊科技稱，目前拓荊科技沈陽總部年產(chǎn)能約300-350臺套，上海臨港一期（即拓荊科技募投項目三“ALD設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”）研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)廠房改造已經(jīng)完成并投入使用，開始開展研發(fā)和生產(chǎn)相關(guān)工作，上海臨港二期（即拓荊科技超募項目“半導(dǎo)體先進工藝裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”）研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地正在建設(shè)中，待建成投入使用后，拓荊科技每年的總產(chǎn)能約增加一倍。
集微網(wǎng)消息，近日，有投資者在投資者互動平臺提問：公司表示開發(fā)的陶瓷產(chǎn)品具有高強度、耐腐蝕、高精度等優(yōu)異性能，可應(yīng)用于刻蝕機、涂膠顯影機、光刻機、離子注入機等半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備。請問公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域國產(chǎn)替代的具體創(chuàng)新產(chǎn)品有哪些，是否已可批量供貨，相關(guān)產(chǎn)品是否具有完全的自主產(chǎn)權(quán)和獨家專利，是否同步有獲得國內(nèi)外相關(guān)專利技術(shù)。公司是否正在或計劃與其他國內(nèi)企業(yè)進行合作研發(fā)，將相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于刻蝕機、涂膠顯影機、光刻機、離子注入機等設(shè)備?
中瓷電子(003031.SZ)9月6日在投資者互動平臺表示，公司精密陶瓷零部件是采用氧化鋁、氮化鋁等先進陶瓷經(jīng)精密加工后制備的半導(dǎo)體設(shè)備用核心零部件，具有高強度、耐腐蝕、高精度等優(yōu)異性能，應(yīng)用于刻蝕機、涂膠顯影機、光刻機、離子注入機等半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備中。公司已開發(fā)了精密陶瓷零部件用氧化鋁、氮化鋁核心材料和配套的金屬化體系，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工藝平臺，開發(fā)的陶瓷加熱盤產(chǎn)品核心技術(shù)指標(biāo)已達到國際同類產(chǎn)品水平并通過用戶驗證，實現(xiàn)了關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化，已批量應(yīng)用于國產(chǎn)半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備中。
截至發(fā)稿，中瓷電子市值為232.67億元，股價為111.29元/股，較前一日收盤價上漲10%。
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