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隨著存儲器價格的持續(xù)上漲，下游系統(tǒng)客戶開始積極回補庫存需求，相關(guān)供應(yīng)鏈在第四季度的前景看起來頗為樂觀。然而，業(yè)者對終端需求與漲幅的脫鉤現(xiàn)象表示擔(dān)憂。
自今年第二季度以來，存儲器的價格逐漸觸底反彈，市場價格在近半年內(nèi)持續(xù)強勢上揚。以11月NAND Flash價格為例，已經(jīng)回升至年初水準(zhǔn)，盡管距離回到損益平衡點還有一段距離。另一方面，DRAM的價格也在穩(wěn)步上漲。
盡管各大存儲器廠商在減產(chǎn)步調(diào)上存在差異，但上半年的減產(chǎn)效應(yīng)已逐漸顯現(xiàn)。較高的晶圓庫存逐漸得到釋放，上游原廠傾向于供應(yīng)顆粒IC以降低生產(chǎn)成本。當(dāng)價格處于高位時，原廠更傾向于供應(yīng)顆粒IC，這有利于提高產(chǎn)品單價（ASP）。
從第三季度開始，存儲器模塊業(yè)者接到的急單陸續(xù)涌現(xiàn)。隨著價格的持續(xù)上漲，第四季度的封測需求有望保持穩(wěn)定或略有增長，整體訂單動能有望優(yōu)于第三季度。力成科技在2023年11月的合并營收創(chuàng)下近13個月來的新高，顯示出產(chǎn)業(yè)庫存調(diào)節(jié)已近完成，帶動存儲器封測需求回升。
然而，盡管存儲器供應(yīng)鏈的營收表現(xiàn)強勁，但部分業(yè)者擔(dān)心終端需求相對平淡，與上游漲價幅度出現(xiàn)脫鉤，這可能導(dǎo)致需求受到抑制。隨著2024年的即將到來，預(yù)期存儲器產(chǎn)業(yè)的價格上漲趨勢仍不會改變。對于部分產(chǎn)品，客戶已開始提前敲下第一波預(yù)訂單，但后續(xù)的拉貨需求可能難以得到滿足。
在利基型存儲器領(lǐng)域，華邦電已逐步提高稼動率，并陸續(xù)反映在單月營收的增長上。總經(jīng)理陳沛銘認為，PC和手機的需求確實有所恢復(fù)，預(yù)計第四季度的營收將優(yōu)于第三季度。華邦電在11月的合并營收為新臺幣63.68億元，較10月小幅增加1.12%，但較去年同期減少2.33%。
另一方面，NOR Flash市場仍處于庫存調(diào)整階段。旺宏在11月的合并營收為新臺幣18.09億元，較10月減少16.5%，較去年同期減少34.6%。旺宏表示，盡管高品質(zhì)NOR市場需求開始回暖，但國內(nèi)和日本客戶需求不振，整體庫存調(diào)整時間可能會延長，因此對第四季度持保守態(tài)度。
盡管存儲器價格的漲勢令人矚目，但業(yè)者對終端需求與漲幅的脫鉤現(xiàn)象表示擔(dān)憂。盡管供應(yīng)鏈的訂單動能回升，但終端市場的需求狀況仍需進一步觀察。此外，隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和市場競爭的加劇，存儲器產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展仍充滿挑戰(zhàn)和機遇。
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