對標蘋果的靈動島 華為帶來實況窗功能
繼蘋果的靈動島之后，華為也在今天正式推出了“實況窗”功能。據今天鴻蒙OS 4.0的現場演示顯示，華為的實況窗可以更高效的展現出實時通知，比如鎖屏上就能看到外賣、打車、銀行
AI 浪潮奔涌向前，大模型能力持續升級，推動算力需求不斷增長。
日前，全球頭部大模型公司 OpenAI 推出了專注推理的全新模型 o1 (即為草莓模型)，該模型能在回答復雜問題時，逐步解釋每一步的推理過程，具備思維鏈能力。根據德邦證券解讀，o1 模型在強化學習模式下，單個任務的隱含推理次數增加，顯存需求有望大幅提升，帶動推理算力需求倍增。
面對生成式 AI 技術升級帶來的算力需求的持續爆發，算力廠商需不斷加快產品迭代，以滿足市場對 AI 算力日益增長的需求。聯想集團作為算力的主要供給方，以其“一橫五縱”的 AI 基礎設施布局，構建了豐富的產品和服務矩陣，有望持續收獲算力需求持續爆發帶來的增長機會。
算力需求持續高漲
當前，AI 大模型日新月異，生成式 AI 技術持續突飛猛進，作為核心驅動力的 AI 算力已成為重要的基礎設施。特別是 AI、云計算、大數據等技術融合創新發展，推動 AI 算力需求持續迅猛增長。
算力巨頭英偉達 CEO 黃仁勛在近期的演講中也進一步確認了智能計算需求的持續增長，據其稱，英偉達新一代 AI GPU 架構的 Blackwell 產品需求十分強勁，公司目前正擴大產能，4Q24 及 2025 年 Blackwell 產品將持續擴大生產規模。有分析指出，英偉達產能持續增加，意味著算力產業鏈上仍處于上行周期。
AI 大模型持續迭代，AI 技術競賽仍在繼續，國內外云巨頭也在不斷增加對 AI 基礎設施的資本開支。如 Meta 預計其 2025 年的資本支出將大幅增長，主要用于支持 AI 研究和產品開發工作；亞馬遜預計其 2024H2 的資本支出將會更高，這其中大部分是對于云基礎設施的投資，包括生成式 AI 和非生成式 AI 工作負載需求的滿足；Google CEO 則表示，現階段對于 AI 基礎設施投資不足的風險遠遠大于投資過剩的風險。財信證券稱，北美云廠商 24Q2 的合計資本支出同環比均大幅增長，同比增速創近 4 年新高，2024 年全年資本開支指引繼續維持樂觀，AI 算力景氣度持續驗證。
AI 算力需求快速增長將帶動 AI 服務器市場的蓬勃發展。TrendForce 集邦咨詢發布的《AI 服務器產業分析報告》指出，2024 年大型 CSPs (云廠商) 及品牌客戶等對于高階 AI 服務器的高度需求未歇，預估 AI 服務器全年出貨量將上修至 167 萬臺，年增率達 41.5%。預估 2024 年 AI 服務器產值將達 1870 億美元，成長率達 69%，產值占整體服務器高達 65%。
大模型的升級以及英偉達對 AI 算力芯片呈現的高需求情況，顯著提振市場信心，并對國內算力產業帶來積極影響，進而也將帶動中國服務器市場保持穩步增長。IDC 預測，到 2028 年中國加速服務器市場規模將達到 124 億美元。
基于加速計算的算力效率不斷提升，對算力能源消耗的要求也將更大，在能源與環保問題日益尖銳的背景下，保證算力提高的同時降低能耗已是算力產品更新的新追求。目前，針對 AI 智算中心的能耗問題，液冷技術的應用逐步成為最優解，底層基礎設施的液冷服務器市場也由此迎來高速增長。
“一橫五縱”筑基，構建 AI 全場景算力產品方案
大模型的發展催化算力需求不斷釋放，算力基礎設施廠商也將深度受益。聯想集團錨定計算，在算力產業持續深耕多年，已沉淀了全面完善的算力基礎設施產品和服務。比如在
通用計算領域，聯想集團實力持續領先，IDC 數據顯示，聯想集團 x86 服務器收入連續兩個季度暴增，其中今年二季度收入同比大幅增長 215%，上半年份額增至 11.3%，在中國市場繼續保持前三。
在 AI 發展浪潮下，聯想集團已推出了面向 AI 基礎設施的“一橫五縱”戰略。一橫為聯想萬全異構智算平臺，該平臺擁有算力匹配魔方、GPU 內核態虛擬化、聯想集合通信算法庫、AI 高效斷點續訓技術以及 AI 與 HPC 集群超級調度器等創新技術，是 AI 大模型訓練和推理的基礎設施底座，可為用戶提供了一個高質量、高標準的異構智算解決方案。
五縱專指聯想集團的服務器、存儲、數據網絡、軟件及超融合以及邊緣基礎設施產品和方案等產品。在“一橫五縱”布局下，聯想集團的 AI 基礎設施形成了布局完整、穩定高效的業務生態，可為市場提供覆蓋通用計算、智能計算、邊緣計算等全場景的基礎設施產品組合。
其中在 AI 算力所需的 AI 服務器方面，聯想集團形成了“聯想問天 + 聯想 ThinkSystem”雙品牌戰略，截至到目前，兩大品牌產品線正不斷豐富擴展，比如今年 9 月初，聯想集團發布了聯想問天 WR5225 G3 服務器，可支持 4 個雙寬 GPU，使得 AI 工作負載性能提高 25%。
以 AI 基礎設施為依托，聯想集團主業之一的 ISG 基礎設施方案業務持續取得可觀增長。根據聯想集團 2024/2025 財年第一季度 (4-6 月) 財報，其 ISG 基礎設施方案業務當季營收 229 億元，同比增長 65%，環比增長 25%，特別是基于云需求的 AI 服務器增長潛力強勁，相關業務的潛在意向訂單環比增長 20% 以上，涉及金額約 84 億美元；在手訂單環比增長 50%，大摩預計聯想集團未來幾個季度 GPU 服務器相關的收入將達到 10 億至 20 億美元，該產品貢獻將在下半財年顯現，并在 2025 年上半年會更加顯著。
針對 AI 算力高速發展下的能耗與散熱的挑戰，聯想集團以其自研的“溫水水冷”液冷技術贏得了市場的廣泛認可，反饋到業績上，則是聯想集團最新財季的液冷服務器營業額同比增長 55%。目前，聯想集團的液冷技術仍在迭代，今年 6 月其更新的第六代 Neptune?液體冷卻解決方案，能夠無需犧牲能源效率即可支持 AI 就緒計算的大規模推廣。
AI 不斷迭代進步，持續催生著巨大智能算力需求，帶動 AI 算力基礎設施市場持續升溫。聯想集團以其“一橫五縱”的完整布局，通過提供高效穩定、綠色節能的算力底座，有望繼續實現業務高速增長。
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