小米官宣：2023年上半年出貨量中國第一！
今日早間，小米電視官方微博帶來消息，稱2023年小米電視上半年出貨量達到了中國第一，同時還表示小米電視的巨屏風暴即將開始。“公布一個好消息2023年#小米電視上半年出貨量中國
多家研究機構數據表明，全球半導體市場增速正在放緩，半導體市場正在進入一個從熱向冷的周期性轉變。作為半導體行業的晴雨表，存儲器首當其沖，今年以來手機、PC等主力市場需求低迷，存儲器價格不斷下跌，存儲市場已然進入寒冬。
與之相應的是，前不久存儲芯片大廠美光、三星財報顯示，業績均大幅下跌。但應用并沒有同頻涼熱，在智能化、網聯化趨勢推動下，尤其是今年以來，大算力芯片量產上車，自動駕駛系統向L2+及更高級別升級，汽車存儲有望逆勢而行，迎來高增長。
01
半導體下行周期 存儲市場寒冬一片
半導體產業具有獨有的周期性特質，一方面，當產能與市場需求出現錯配時，價格波動就不可避免；另一方面，無論是半導體設計業還是生產制造業，都需要高投入、長周期，一旦錯配出現，往往不能在短時間內在供需上實現削峰填谷，也就導致了明顯的半導體產業周期性特點。
在半導體主要芯片類別中，存儲器是最大的一類，大概占據整個芯片市場的近1/3。其中DRAM和NAND Flash是量最大的兩類，占比約超95%，剩下的份額由NOR FLASH、EEPROM等其他類型存儲芯片占據。因而，半導體市場稍有風吹草動，DRAM和NAND往往最先遭受震蕩。
2017-2018年是最近幾年存儲市場的一個明顯增長期；2019年，受全球貿易摩擦及下游需求放緩影響，存儲芯片營收出現大幅下滑，2020年盡管有所恢復，但市場營收仍在低位；2021年，在疫情階段性控制、國內手機市場恢復、北美服務器廠商資本支出受政府鼓勵等因素影響下，存儲器在需求端又迎來增長。同時，持續的芯片缺貨間接導致DRAM與NAND單價漲幅較大，盡管存儲器價格在2021年第四季度轉為下滑，但全年市場規模仍達到1650億美元左右，同比增長33%。
但從2021年四季度至2022年年初開始，因市場低迷、戰爭沖突、能源危機、通脹加劇、購買力下降、庫存水位等多方位影響，DRAM和NAND價格再次出現下跌跡象，第二季度以來，內存、閃存價格下跌迅速。
作為存儲業的巨頭，三星、美光難免“受寒”，最近一季財報顯示業績均出現大跌。美光2022財年第四財季（6-8月）財報顯示，該季營收同比下滑約20%，預計2023財年第一財季（9-11月）營收為40-45億美元，大幅低于預期。三星截至2022年9月30日的第三季度財報顯示，營業利潤同比下降31.7%。為此，這些廠商紛紛消減工廠產量，并收縮明年在生產設備方面的投入，以期平衡存儲芯片的供需及穩定價格。
對此集微咨詢（JW Insights）認為，由于買家零部件庫存水位較高，且短期內市場狀況看不到改善，第四季度存儲器原廠進入競價階段，DRAM單價跌幅較大，或將超過10%；NAND Flash單價跌幅將擴大至20%-25%。集微咨詢（JW Insights）預計，2022年全球存儲芯片市場規模將基本與去年持平達1600億美元。
無疑，在零部件及整機庫存增加、個人電腦和智能手機市場進一步疲軟、數據中心和消費科技客戶訂單成長不及預期等綜合因素作用下，存儲器廠商接下來將面臨更加嚴峻的市場形勢。
02
逆周期增長 車載存儲市場增量可觀
盡管面臨大行業的下行周期，但車載存儲市場卻風景獨好，蘊含強勁增長動力。
在智能化、網聯化趨勢推動下，自動駕駛系統向更高級別升級、更多傳感器的配置、車聯網5G通信功能的部署以及更多車載信息娛樂系統的上車，都推動了車載存儲包括DRAM、NAND、NOR、EEPROM等需求的快速增長。
以DRAM為例，存儲市場分析師認為，接下來幾年，向L2+及更高級別自動駕駛的升級遷移將是車載DRAM的最主要驅動力。目前，配備L2級別自動駕駛系統的汽車大概需要DRAM 1.48GB，到L2+級DRAM需求將大幅提升到27.15GB。今年以來，隨著大算力芯片的量產上車，汽車智能駕駛系統向L2+、L3級別升級，對DRAM的需求會明顯提升，預計車載DRAM在整個DRAM市場的營收占比有望從2021年的2.4%，大幅提升到2026年的10%。
集微咨詢（JW Insights）認為，對于車用DRAM市場，隨著自動駕駛等級的不斷提高，在車機端側的自動駕駛芯片算力要求也會逐步提高，自動駕駛功能與車載娛樂功能的芯片若能合二為一，則對車用DRAM的要求會更高。而對于車機DRAM要求的提高不僅會涉及容量，還會涉及接口及帶寬。目前在高通的平臺上可看到LPDDR的DRAM導入，未來隨著規格的提升，或還會看到GDDR或HBM架構的DRAM。
此外，車聯網及自動駕駛功能的廣泛運用，對NAND存儲也帶來明顯增長，同時對存儲要求也越來越高。以OTA為例，很多新能源汽車采用OTA升級系統，為了保證系統迭代效率，需要更大容量的存儲。“目前，為了提高整車智能系統的迭代效率，許多客戶提出了32GB甚至更高的存儲要求。”一位NAND存儲器件供應商對集微網表示。
雖然NOR和EEPROM在整個存儲市場中占比不大，但在汽車市場也找到了新增長契機。
以EERPOM為例，隨著汽車的電子設備越來越多，而每個電子系統模塊都需要EEPROM。根據行業估計，目前平均每輛車上EEPROM使用需求約15-20顆左右，伴隨汽車智能化和電動化進程的加快、ADAS應用的普及、車載攝像頭數量增加等，車用EEPROM用量正在顯著提升。
03
危中有機 國產車載存儲如何借勢突圍？
正所謂危中有機，就像股市中“每一次下跌都藏著抄底的好時機”一樣，半導體周期變化也為產業鏈企業提供了重新洗牌的有利時機。
全球汽車存儲市場目前主要由美光、三星、海力士等海外廠商主導，其中美光就占據超過一半的市場份額。但國內企業近年來也在集結發力，北京君正、兆易創新、聚辰股份等的車規芯片已進入一線車企，普冉股份、東芯股份等在汽車存儲領域亦有布局。
同美光、三星等存儲廠商近期業績大跌不同，國內幾家存儲領域上市公司的上半年財報顯示“業績飄紅”，同比營收均實現兩位數增長，業績增長明顯。
北京君正收購北京矽成后進入車載存儲芯片領域，已與博世汽車、大陸集團等Tier 1達成緊密合作，目前已躋身汽車存儲頭部供應商之列。半年報顯示，其存儲芯片上半年營收同比增長32.03%，存儲芯片占營業收入的比重由去年同期的58%提升至76%，其中主要應用干汽車市場的DRAM增長幅度最大。
已實現從SPI NOR到SPI NAND車規級閃存全面布局的兆易創新，其車規級閃存已在國內外多家知名汽車企業得到批量應用。在2022年半年度業績說明會上，對于存儲產品，兆易創新董事、代理總經理何衛表示：“車規NOR Flash在行業頭部客戶業務收入高速增長，汽車和工業方向正在成為公司NOR Flash增長最快的應用領域。”
對于在全球EEPROM供應商中業已躋身前列的聚辰股份來說，依舊氣勢如虹。財報顯示，聚辰股份上半年營收同比增長67.05%，報告期內，非易失性存儲芯片產品線銷售收入同比增長85.16%。
盡管國內企業實現了不錯的業績，但在海外巨頭領先技術優勢的打壓以及汽車市場對性能、穩定性、安全性的苛刻要求下，國內廠商在存儲產品從設計、生產到導入汽車應用方面仍面臨重重挑戰。
為了滿足如ADAS等車載電子系統的復雜要求，車用內存不僅需要采用先進的半導體制程工藝來提升芯片性能，還需要在不斷降低成本的前提下增加密度，同時要滿足越來越嚴格的認證規范標準,例如 ISO 26262 標準ASIL D等認證。
一位車用芯片從業者在接受集微網采訪時表示：“汽車在安全驗證方方面門檻很高，以最基本的AEC-Q100車規級認證標準為例，廠商需要經歷連續三個批次完成三輪實驗，要符合這些標準的設計就必須要比消費性電子的強度強10倍。”
步入2022年的下半年，在整個存儲市場再度面臨下行壓力時，國內廠商有望借勢車載存儲的高增長以及國內巨大的市場優勢，持續化壓力為動力，實現產品和業績新突破。
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