Redmi Pad評(píng)測(cè)：紅米充滿野心的一次嘗試
從Note系列到K系列，從藍(lán)牙耳機(jī)到筆記本電腦，紅米不知不覺(jué)之間也已經(jīng)形成了自己頗有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系，在中端和次旗艦市場(chǎng)上甚至要比小米新機(jī)的表現(xiàn)來(lái)得更好，正所謂“大丈夫生居
11月16日消息，騰訊控股(00700)發(fā)布2022年第三季度業(yè)績(jī)。報(bào)告顯示，騰訊第三季度營(yíng)收1400.93億元，同比減少2%，環(huán)比增加5%。毛利619.83億元，同比減少1%，環(huán)比增加7%；公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利399.43億元，同比增加1%，環(huán)比增加115%;非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利322.54億元，同比增加2%，環(huán)比增加15%;每股基本盈利4.187元。
增值服務(wù)業(yè)務(wù)方面，騰訊第三季度收入同比下降3%至727億元。社交網(wǎng)絡(luò)收入下降2%至298億元。網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)方面，騰訊第三季度收入同比下降5%至215億元。金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)方面，2022年第三季度的收入同比增長(zhǎng)4%至448億元，營(yíng)收占比達(dá)到32%，再超網(wǎng)絡(luò)游戲板塊成為騰訊營(yíng)收貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)板塊。
研發(fā)方面，騰訊第三季度研發(fā)開(kāi)支為150.82億元，同比增長(zhǎng)9.8%，占公司營(yíng)收的比例從去年三季度的9.6%提升到10.8%。成本方面，騰訊第三季度銷售及市場(chǎng)推廣開(kāi)支第三季度同比下降32%至71億元。
以下是詳細(xì)數(shù)據(jù)：
騰訊稱2022年第三季度的收入同比下降2%至1,401億元。其中
2022年第三季度的收入成本同比下降2%至781億元，反映對(duì)渠道及分銷成本、云項(xiàng)目部署成本及內(nèi)容成本的嚴(yán)格把控，而服務(wù)器與帶寬成本（特別是隨視頻號(hào)服務(wù)增長(zhǎng)而產(chǎn)生的成本）增加。以收入百分比計(jì)，2022年第三季的收入成本為56%，相較2021年第三季總體保持穩(wěn)定，獲益于組織內(nèi)部實(shí)施的降本增效措施，而被騰訊在重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域的持續(xù)投入（尤其是視頻號(hào)服務(wù)）所抵銷。
其他收益凈額。騰訊于2022年第三季度錄得其他收益凈額209億元，主要是非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則調(diào)整項(xiàng)目，如視同處置及處置若干投資公司而產(chǎn)生的收益凈額（包括來(lái)自視同處置Sea Limited的收益413億元），若干投資公司估值下降產(chǎn)生的公允價(jià)值虧損凈額，以及對(duì)在線娛樂(lè)及金融科技等領(lǐng)域的若干投資公司作出的減值撥備。
銷售及市場(chǎng)推廣開(kāi)支。2022年第三季度的銷售及市場(chǎng)推廣開(kāi)支同比下降32%至71億元，反映騰訊對(duì)組織內(nèi)部的營(yíng)銷活動(dòng)支出（尤其是與數(shù)字內(nèi)容服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、游戲及工具類產(chǎn)品相關(guān)）愈加嚴(yán)格的把控。以收入百分比計(jì)，銷售及市場(chǎng)推廣開(kāi)支由2021年第三季的7%下降至2022年第三季的5%。
一般及行政開(kāi)支。2022年第三季度的一般及行政開(kāi)支同比增長(zhǎng)11%至265億元，反映了研發(fā)開(kāi)支、雇員成本、租賃費(fèi)用以及辦公開(kāi)支的增加。
財(cái)務(wù)成本凈額。2022年第三季度的財(cái)務(wù)成本凈額為20億元，相較去年同期總體保持穩(wěn)定，匯兌收益的增加大部分被利息開(kāi)支的增加所抵銷。
分占聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司盈利╱（虧損）凈額。騰訊于2022年第三季分占聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司虧損37億元，而2021年第三季分占虧損57億元。于2022年第三季非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則分占聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司盈利24億元，而2021年第三季非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則分占虧損3億元。該項(xiàng)變動(dòng)主要反映若干國(guó)內(nèi)聯(lián)營(yíng)公司實(shí)施成本優(yōu)化措施后盈利能力提升。
所得稅開(kāi)支。2022年第三季的所得稅開(kāi)支同比增長(zhǎng)30%至71億元，反映了本季預(yù)提所得稅的撥備。本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利。
2022年第三季度的本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利同比增長(zhǎng)1%至399億元。2022年第三季的非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利增長(zhǎng)2%至323億元，反映業(yè)務(wù)精簡(jiǎn)化及成本效益措施起效，以及聯(lián)營(yíng)公司貢獻(xiàn)凈額由虧轉(zhuǎn)盈。
于2022年9月30日，騰訊集團(tuán)的債務(wù)凈額為273億元，而2022年6月30日的債務(wù)凈額為204億元。環(huán)比變化主要受以美元計(jì)值債務(wù)的外匯折算差異影響所導(dǎo)致，部分被產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流及其他付款所抵銷。
于2022年第三季，騰訊集團(tuán)的自由現(xiàn)金流為276億元。此乃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得的現(xiàn)金流量?jī)纛~410億元，資本開(kāi)支付款50億元、媒體內(nèi)容付款64億元及租賃負(fù)債付款20億元。
于2022年9月30日，騰訊于上市投資公司（不包括附屬公司）權(quán)益的公允價(jià)值為5,325億元，騰訊未上市投資的賬面價(jià)值為3,395億元。
業(yè)績(jī)亮點(diǎn)
騰訊稱在第三季，騰訊積極適應(yīng)新的行業(yè)范式而進(jìn)行的調(diào)整初見(jiàn)成效。騰訊在視頻號(hào)中推出信息流廣告，在國(guó)際游戲發(fā)行上取得突破，并通過(guò)降本增效措施，重新聚焦核心業(yè)務(wù)，有效控制成本增長(zhǎng)。因此，騰訊的非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則盈利在經(jīng)歷了四個(gè)季度的下滑后，重新實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。憑借騰訊廣泛的用戶觸達(dá)，以及小程序和騰訊會(huì)議等產(chǎn)品，騰訊在關(guān)鍵用戶場(chǎng)景服務(wù)社會(huì)，助力線下產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。騰訊具有韌性的業(yè)務(wù)，多元化的現(xiàn)金流，充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備以及具規(guī)模的投資組合，使騰訊能夠在戰(zhàn)略增長(zhǎng)領(lǐng)域及創(chuàng)新上持續(xù)投入，并同時(shí)回饋股東。騰訊將分派所持有的大部分美團(tuán)股份，這項(xiàng)投資已為騰訊創(chuàng)造了在戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)上的可觀回報(bào)。
以下為本季騰訊主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)的重點(diǎn)表現(xiàn)：
通信及社交
騰訊憑借微信廣泛的用戶觸達(dá)及小程序的便利性助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)。小程序服務(wù)了更多商業(yè)與民生服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景。小程序日活躍賬戶數(shù)突破6億，同比增長(zhǎng)超30%，其日均使用次數(shù)實(shí)現(xiàn)更快增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超50%。騰訊加深了小程序在食品飲料、服裝、商場(chǎng)百貨等主要行業(yè)的應(yīng)用，這些行業(yè)的線下商戶與品牌方正愈來(lái)愈多地將其會(huì)員與積分系統(tǒng)與小程序結(jié)合，并通過(guò)小程序建立多渠道零售體系。用戶借著健康碼小程序進(jìn)行健康與行程驗(yàn)證，自年初至今累計(jì)訪問(wèn)量已超過(guò)3,200億次。
QQ方面，騰訊與Gucci及KFC等品牌方合作打造超級(jí)QQ秀虛空間，為用戶提供沉浸式互動(dòng)體驗(yàn)。此外，用戶亦可向更廣泛的社群展示及分享其個(gè)性化的虛擬聚會(huì)空間。
數(shù)字內(nèi)容
騰訊的收費(fèi)增值服務(wù)付費(fèi)會(huì)員數(shù)同比下降3%至2.29億。由于內(nèi)容排播延后，騰訊視頻付費(fèi)會(huì)員數(shù)小幅降至1.20億，但得益于會(huì)員價(jià)格調(diào)整的積極舉措，ARPU有所提升。騰訊推出了備受歡迎的定制劇，例如《星漢燦爛&月升滄?！?，其播放量在中國(guó)在線視頻平臺(tái)中排名第一。
本土市場(chǎng)游戲
騰訊執(zhí)行了全球領(lǐng)先的未成年人保護(hù)計(jì)劃，已全面符合中國(guó)的法規(guī)要求，并營(yíng)造了更為健康的行業(yè)環(huán)境。2022年7月，未成年人游戲時(shí)長(zhǎng)同比下降92%，未成年人在騰訊本土市場(chǎng)游戲時(shí)長(zhǎng)的占比為0.7%。盡管行業(yè)仍受到2021年9月出臺(tái)的未成年人保護(hù)措施影響，騰訊的成年用戶基礎(chǔ)與用戶參與度表現(xiàn)強(qiáng)韌。2022年9月，騰訊的個(gè)人計(jì)算機(jī)游戲及手游成年用戶日活躍賬戶總數(shù)實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長(zhǎng)；個(gè)人計(jì)算機(jī)游戲及手游成年用戶總使用時(shí)長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)同比單位數(shù)增長(zhǎng)。
騰訊正在成功地延續(xù)旗下領(lǐng)先游戲系列的生命周期，例如《穿越火線》。騰訊于十四年前發(fā)行《穿越火線》個(gè)人計(jì)算機(jī)游戲。由于騰訊在“玩家對(duì)戰(zhàn)環(huán)境”(PvE)模式及“排位”模式等方面的創(chuàng)新，《穿越火線》仍為中國(guó)個(gè)人計(jì)算機(jī)游戲領(lǐng)域領(lǐng)先的第一人稱射擊游戲，其今年前九個(gè)月的流水實(shí)現(xiàn)高單位數(shù)同比增長(zhǎng)。2015年，騰訊發(fā)行了由天美工作室群自主研發(fā)的《穿越火線手游》，顯著拓展了該游戲系列中國(guó)玩家總體規(guī)模，即使在騰訊發(fā)行眾多其他成功的第一人稱射擊游戲后，《穿越火線手游》仍為中國(guó)玩家使用時(shí)長(zhǎng)及流水排名前十的手游。
國(guó)際市場(chǎng)游戲
在游戲開(kāi)發(fā)方面，騰訊正在延展旗下自研游戲系列的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。Riot Games憑借其作為電競(jìng)行業(yè)先驅(qū)者的經(jīng)驗(yàn)推動(dòng)《VALORANT》冠軍賽成為戰(zhàn)術(shù)射擊品類觀看時(shí)長(zhǎng)最高的電競(jìng)賽事，擴(kuò)大了《VALORANT》的粉絲群并使其在2022年第三季流水創(chuàng)新高。2022年10月，Supercell發(fā)布了《部落沖突》至今最大規(guī)模的內(nèi)容更新，提升了用戶參與度及游戲內(nèi)消費(fèi)。自2012年推出以來(lái)，《部落沖突》常列全球年度流水最高的策略類手游，其2022年至今流水亦保持排名第一。
在游戲發(fā)行方面，騰訊通過(guò)兩部新游戲的成功發(fā)行實(shí)現(xiàn)了突破，體現(xiàn)了騰訊的國(guó)際品牌LevelInfinite在本地化內(nèi)容營(yíng)銷及用戶小區(qū)管理方面的能力。騰訊于2022年8月推出的開(kāi)放世界大型多人在線角色扮演游戲《幻塔》，成為本季全球日活躍賬戶數(shù)排名第二的大型多人在線角色扮演游戲?！痘盟芬嘤诟?jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)獲得商業(yè)成功，本季在日本市場(chǎng)同品類中流水排名首位，在美國(guó)市場(chǎng)同品類中流水排名第二。2022年11月4日，騰訊推出了一款集合了動(dòng)漫元素的科幻主題角色扮演射擊游戲《勝利女神：妮姬》，推出后在全球全品類手游中按流水排名第一?！秳倮瘢耗菁А酚沈v訊參與投資的韓國(guó)工作室ShiftUp開(kāi)發(fā)，體現(xiàn)了騰訊利用自身發(fā)行專業(yè)與資源支持小型創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)的能力。
網(wǎng)絡(luò)廣告
廣告主對(duì)視頻號(hào)信息流廣告需求強(qiáng)勁，尤其是快速消費(fèi)品行業(yè)廣告主。視頻號(hào)廣告與騰訊現(xiàn)有廣告業(yè)務(wù)是互補(bǔ)的，并為騰訊帶來(lái)增量的廣告業(yè)務(wù)收入。除去視頻號(hào)收入，微信廣告收入亦實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中小程序廣告收入增長(zhǎng)迅速。
金融科技
隨著食品雜貨、餐飲服務(wù)及交通出行行業(yè)的顯著增長(zhǎng)，騰訊的商業(yè)支付金額于2022年第三季度錄得雙位數(shù)同比增長(zhǎng)。
云及其他企業(yè)服務(wù)
由于騰訊縮減虧損項(xiàng)目并專注于自研產(chǎn)品，收入同比略有下降，但毛利同比大幅提升。騰訊積極助力非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，特別是過(guò)去發(fā)展模式偏重線下的行業(yè)，其相關(guān)收入占比提升。例如，騰訊專有云企業(yè)版支持客戶在其私有云上集成和部署騰訊的公有云產(chǎn)品，滿足了傾向?qū)?shù)據(jù)部署在私有云的銀行與政務(wù)行業(yè)等客戶在安全與合規(guī)方面的需求。醫(yī)院、學(xué)校等公共部門組織正愈來(lái)愈多地使用騰訊的核心SaaS工具，促進(jìn)高效協(xié)作及遠(yuǎn)程教育。
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