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來源：市值觀察
作者：徐風(fēng)
7月14日，伊利2023年第三屆投資者日活動(dòng)成功舉行。與會(huì)現(xiàn)場(chǎng)多位投資者和分析師就伊利的產(chǎn)品線業(yè)務(wù)、渠道營(yíng)銷、國(guó)際化等問題與伊利管理層展開深度交流。
諸多問題的核心，還是聚焦在伊利的發(fā)展動(dòng)能上。對(duì)于2025年全球乳業(yè)前三、2030年全球第一的中遠(yuǎn)期目標(biāo)，伊利的信心在哪里？
經(jīng)歷三年疫情洗禮后，當(dāng)下正處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，對(duì)乳業(yè)增長(zhǎng)形成了支撐。伊利作為乳制品龍頭，顯示出了較強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性。
2019-2022年，伊利的營(yíng)業(yè)收入從902.23億增長(zhǎng)至1231.71億，三年復(fù)合增速達(dá)10.93%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏了同期乳制品行業(yè)的個(gè)位數(shù)增速。
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伊利在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的背后，是乳制品行業(yè)仍具想象力的市場(chǎng)前景。
相對(duì)海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)人均乳品消費(fèi)量的提升空間依然較大。據(jù)開源證券研究，2021年我國(guó)乳制品人均消費(fèi)量?jī)H為20.6kg，遠(yuǎn)低于美國(guó)的66.4kg和日本的35.5kg。
就如伊利董事長(zhǎng)潘剛所言，疫情帶動(dòng)消費(fèi)者的健康意識(shí)快速提升，隨著消費(fèi)者越來越重視優(yōu)質(zhì)蛋白的攝入，將有助于乳制品滲透率和飲用量的提升。
在盈利能力上，“疫情三年，雖然我們面臨疫情壓力，但是公司毛利率提升了2.2%，隨著奶粉、高端白奶等品類的占比繼續(xù)提升，毛利率水平還有提升空間。”
在穿越周期的同時(shí)，伊利的品牌價(jià)值也在快速提升。
據(jù)BRANDZ數(shù)據(jù)，2022年伊利品牌價(jià)值為140.43億美元，繼續(xù)蟬聯(lián)全球乳業(yè)第一。
另外，伊利的增長(zhǎng)韌性也與自身的多產(chǎn)品線戰(zhàn)略密不可分，相應(yīng)減輕了經(jīng)濟(jì)周期帶來的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
伊利自成立以來，從地方乳企到全球乳制品龍頭，離不開多品類的全面發(fā)展和多個(gè)大單品的成功塑造。
從最開始的冷飲業(yè)務(wù)，到常溫白奶和酸奶，再到奶粉業(yè)務(wù)的快速成長(zhǎng)，創(chuàng)造了伊利純牛奶、金典、安慕希、金領(lǐng)冠、巧樂茲等多個(gè)大單品。
其中安慕希、伊利純牛奶和金典是銷售額超200億的超級(jí)大單品，金領(lǐng)冠銷售規(guī)模在百億以上，巧樂茲也成為了國(guó)內(nèi)首個(gè)銷售額突破50億的冰品品牌，并有望成為下個(gè)百億單品。
且各大單品在各自的細(xì)分賽道上也均處于引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)，以終端零售額計(jì)算，2022年伊利液態(tài)乳品市場(chǎng)份額為33.4%，位居細(xì)分市場(chǎng)第一；嬰幼兒奶粉市占率12.4%，位居細(xì)分市場(chǎng)第二；成人奶粉為25.3%，位列細(xì)分市場(chǎng)第一；冷飲業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額繼續(xù)保持市場(chǎng)第一，連續(xù)28年穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。
在疫情波動(dòng)期部分品類增長(zhǎng)放緩的背景下，伊利產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級(jí)是品類增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/strong>對(duì)于主營(yíng)的液態(tài)奶，以金典有機(jī)為代表的高端白奶開始扛大梁。
近三年有機(jī)乳品賽道持續(xù)高熱，始終保持雙位數(shù)高增長(zhǎng)，高端白奶占液態(tài)奶比重也提升至57.1%。其中全球有機(jī)奶第一品牌金典有機(jī)，在疫情變局中逆勢(shì)高增，穩(wěn)居細(xì)分領(lǐng)域市占率榜首。
此外，毫無疑問的是，伊利奶粉業(yè)務(wù)已成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“第二曲線”。最新公布的數(shù)據(jù)顯示，伊利嬰幼兒配方奶粉品牌金領(lǐng)冠，在嬰兒粉賽道、有機(jī)賽道、兒童粉賽道及母嬰渠道的份額增速均位列第一名。
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而瞄準(zhǔn)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的中老年奶粉品牌欣活則繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊地位，市場(chǎng)份額達(dá)35%，連續(xù)8年位居行業(yè)第一位。未來隨著老齡化的加深，欣活仍大有可為。
對(duì)于植物基營(yíng)養(yǎng)品、奶酪、天然礦泉水等潛力業(yè)務(wù)，2022年增速均在20%以上。近年來伊利陸續(xù)推出了“伊刻活泉現(xiàn)泡茶”、利樂磚植選豆奶等，逐步切入泡茶、早餐等場(chǎng)景，也培育了更多的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
乳業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，通過數(shù)智化賦能和技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新迭代是伊利不斷前行的源泉。最為典型的當(dāng)數(shù)伊利的現(xiàn)代智慧健康谷的建設(shè)，已成為乳業(yè)數(shù)智化領(lǐng)域新標(biāo)桿。
伊利健康谷作為呼和浩特市“十四五”規(guī)劃重要一環(huán)，擁有著全球單體規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、數(shù)智化程度最高的液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉智造基地，以及敕勒川生態(tài)智慧牧場(chǎng)等數(shù)字化項(xiàng)目，對(duì)伊利的經(jīng)營(yíng)效率提升尤為明顯。
其中液態(tài)奶智造基地的灌裝生產(chǎn)線，每小時(shí)生產(chǎn)40000包產(chǎn)品，效率較之前提升近2倍。液態(tài)奶工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能日處理鮮奶6500噸，達(dá)產(chǎn)后可保障千萬級(jí)人口城市的日飲奶需求。
健康谷的投入使用，伊利實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)智化轉(zhuǎn)型，使得端到端的產(chǎn)品創(chuàng)新周期縮短了20%，間接采購(gòu)效率提升40%，采購(gòu)成本下降10%，整體采購(gòu)成本對(duì)比行業(yè)平均下降了5%到7%左右。
數(shù)智化對(duì)伊利的營(yíng)銷貢獻(xiàn)也功不可沒。當(dāng)下伊利已建立了行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化會(huì)員中臺(tái)和自動(dòng)化營(yíng)銷系統(tǒng)，其中自動(dòng)化營(yíng)銷系統(tǒng)通過打造精細(xì)化內(nèi)容、個(gè)性化策略和自動(dòng)化觸發(fā)的溝通系統(tǒng)，提升了會(huì)員的溝通效率，也增加了客戶的留存和轉(zhuǎn)化。
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現(xiàn)場(chǎng)董事長(zhǎng)潘剛表示，以奶粉為例，營(yíng)銷自動(dòng)化體系讓營(yíng)銷方案落地周期從15天縮短到當(dāng)日、甚至一小時(shí)內(nèi)，初期增收2億；集團(tuán)年度數(shù)字業(yè)務(wù)效果提升30%。
除了數(shù)智化，伊利產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)占有更多權(quán)重。董事長(zhǎng)潘剛在活動(dòng)致辭中表示，面對(duì)消費(fèi)者日益多元化、個(gè)性化的消費(fèi)需求，只有通過創(chuàng)新提供新供給，才能推動(dòng)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。
從研發(fā)上看，當(dāng)前伊利已建立了開放式創(chuàng)新平臺(tái)、集團(tuán)創(chuàng)新中心和事業(yè)部應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)的三級(jí)研發(fā)體系，并在全球范圍內(nèi)布設(shè)了15個(gè)創(chuàng)新中心，擁有17個(gè)國(guó)家和省部級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，專利數(shù)量也位居行業(yè)前列。
截至2022年底，伊利累計(jì)獲得了國(guó)內(nèi)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)8件，累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)694件，全球?qū)＠暾?qǐng)總數(shù)、發(fā)明申請(qǐng)總量位居世界乳業(yè)十強(qiáng)的第二名。
研發(fā)費(fèi)用的高投入也是伊利維持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要保證。2020-2022年，伊利的研發(fā)費(fèi)用從4.87億增長(zhǎng)至8.22億，位居國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)首位。
在產(chǎn)品研發(fā)迭代上，近年來伊利相繼推出了金典超濾牛奶、安慕希AMX新疆哈密瓜奶昔等風(fēng)味酸奶、金領(lǐng)冠塞納牧新國(guó)標(biāo)有機(jī)嬰幼兒配方奶粉、甄稀生牛乳系列冰淇淋等新品。
數(shù)據(jù)顯示，2022年伊利新品的營(yíng)業(yè)收入占比保持在12%以上，帶來了較為顯著的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/span>
在更為廣闊的大健康領(lǐng)域，為滿足消費(fèi)者更高的營(yíng)養(yǎng)需求，伊利陸續(xù)推出A2、富硒、原生DHA等功能性營(yíng)養(yǎng)品。2023年以來率先推出了全球首款控血糖牛奶、全球首款常溫活性乳鐵蛋白有機(jī)純牛奶和首款藥食同源奶粉等。自主研發(fā)的專利益生菌“BL-99”也加速了進(jìn)口替代的進(jìn)程。
綜合而言，伊利取得當(dāng)前的市場(chǎng)地位，根源在于各項(xiàng)前瞻性技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，也是推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的根本動(dòng)力。盡管當(dāng)下行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但對(duì)于遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)仍將行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
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