聚焦虛擬數(shù)字人技術(shù)，這三大商機要抓住！
關(guān)于虛擬數(shù)字人，企業(yè)可以從三個方面入局，分別是ToG（To Government，面向政府），即為數(shù)字政府和數(shù)字城市提供支持服務；ToB（To Business，面向企業(yè)），即為企業(yè)提供虛擬員工解決方案；ToC（To Cons
近日，英偉達與OpenAI達成一項引人矚目的戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，計劃向OpenAI投資高達1000億美元。這一消息一經(jīng)公布，立即在科技與金融領(lǐng)域引發(fā)廣泛關(guān)注和激烈討論，華爾街分析師們對此各執(zhí)一詞，市場情緒復雜多變。
根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，OpenAI將采購至少10千兆瓦的AI數(shù)據(jù)中心，這些數(shù)據(jù)中心將全部采用英偉達的處理器。作為合作的一部分，英偉達將隨著每千兆瓦容量的部署，逐步向OpenAI注入資金。這一舉措被部分市場人士視為英偉達對人工智能基礎設施領(lǐng)域長期發(fā)展的堅定信心，但也有分析師對此表示質(zhì)疑，認為這可能是一種循環(huán)融資的安排。
瑞穗證券股票交易董事總經(jīng)理丹尼爾·奧里根在客戶報告中指出，盡管市場整體情緒偏向樂觀，但不少人認為英偉達的最新投資更像是賣方融資，本質(zhì)上是幫助一個資金緊張的重要客戶維持運營。他提到，這種安排可能讓英偉達在短期內(nèi)獲得訂單，但長期來看是否具備可持續(xù)性仍需觀察。
投資研究公司Vital Knowledge在分析中表示，看漲者認為這筆交易凸顯了人工智能領(lǐng)域的巨大資金投入，隨著大量企業(yè)競相部署前所未有的計算基礎設施，行業(yè)正迎來爆發(fā)式增長。而看跌者則擔心，這不過是英偉達為其最大、最知名的客戶之一提供資金支持，這些資金最終又會回流至英偉達，用于購買芯片，形成一種循環(huán)。
在股市表現(xiàn)方面，英偉達股價出現(xiàn)波動。周一宣布合作后，股價上漲3.9%，收于183.61美元；但次日股價回落2.8%，收于178.43美元。這種波動反映了市場對這筆巨額投資的不同解讀和預期。
DA Davidson分析師吉爾·盧里亞在客戶報告中維持了對英偉達股票的“買入”評級，并設定210美元的目標價。然而，他也表達了對英偉達可能成為“最后投資者”的擔憂，認為公司正在為OpenAI過度擴張的承諾提供救助。他指出，英偉達此前曾為CoreWeave的IPO提供類似支持，這種模式是否可行仍需驗證。
與此同時，Evercore ISI分析師馬克·利帕西斯則對英偉達的前景更為樂觀，他將公司股票的目標價從214美元上調(diào)至225美元，并重申“跑贏大盤”的評級。他認為，與OpenAI的合作將進一步鞏固英偉達在AI芯片市場的領(lǐng)先地位。
美國銀行證券分析師維韋克·阿里亞在報告中表示，英偉達與OpenAI的協(xié)議可能增加競爭對手AMD和博通的競爭風險。他估算，這筆1000億美元的投資有望為英偉達帶來3000億至5000億美元的收入。盡管在會計處理方法明確之前，這種大規(guī)模投資可能引發(fā)質(zhì)疑，但他仍維持對英偉達股票的“買入”評級，并將目標價設定為235美元。
阿里亞認為，對于英偉達而言，這筆交易是一項良好的投資選擇，尤其是在公司自由現(xiàn)金流部署選項有限的情況下。瑞穗交易部門分析師喬丹·克萊因也持類似觀點，他表示，英偉達每年產(chǎn)生巨額自由現(xiàn)金流（例如超過1000億美元），但回購股票、雇傭工程師或進行大規(guī)模收購都面臨限制。因此，與需要資金且大量依賴其產(chǎn)品的關(guān)鍵客戶建立合作伙伴關(guān)系，是一種戰(zhàn)略上明智的決策。
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