局勢(shì)風(fēng)云變幻，中美關(guān)稅戰(zhàn)仍在升級(jí)。對(duì)此，有分析認(rèn)為，在關(guān)稅風(fēng)暴來(lái)襲，出口面臨挑戰(zhàn)的大環(huán)境下，內(nèi)需的重要性將愈發(fā)凸顯。
中美關(guān)稅戰(zhàn)或再升級(jí)
美東時(shí)間4月9日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)文表示：“鑒于超過75個(gè)國(guó)家已聯(lián)系美國(guó)愿意談判，并根據(jù)我強(qiáng)烈建議下未以任何方式、形式或形態(tài)對(duì)美國(guó)進(jìn)行報(bào)復(fù)，我已授權(quán)暫停90天，并在此期間大幅降低至10%的互惠關(guān)稅，立即生效。”同時(shí)，特朗普還宣布，再提升對(duì)中國(guó)關(guān)稅至125%。
對(duì)此，有分析人士認(rèn)為，當(dāng)關(guān)稅提升到一定數(shù)值，從商業(yè)實(shí)質(zhì)來(lái)講，后面的數(shù)字變化已經(jīng)沒有太大意義，無(wú)論是84%、104%、還是125%，往后就算把這個(gè)數(shù)字提高到1000%，也僅剩下心理層面的影響。特朗普政府之所以動(dòng)作頻頻，是因?yàn)闆]料到中國(guó)反制的手段以及決心如此果斷和堅(jiān)決。就在今天，作為對(duì)美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”的回應(yīng)，中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征84%關(guān)稅正式生效。
同時(shí)，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系若干問題的中方立場(chǎng)》白皮書。外交部發(fā)言人林劍最新回應(yīng)表示，關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，中方不愿打，但也不怕打。我們絕不會(huì)坐視中國(guó)人民的正當(dāng)權(quán)益被剝奪，絕不會(huì)坐視國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則和多邊貿(mào)易體制被破壞。如果美方執(zhí)意打關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)，中方必將奉陪到底。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)隨著中國(guó)積極構(gòu)建多元化市場(chǎng)，對(duì)美市場(chǎng)依賴已在下降。我對(duì)美出口占全部出口的份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%。分析人士認(rèn)為，事態(tài)演變到目前，已經(jīng)是一場(chǎng)“膽小鬼博弈”，要有做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。從目前情形來(lái)看，中國(guó)作為超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體，具有強(qiáng)大的抗壓能力，有充足的底氣和實(shí)力。
刺激內(nèi)需成為下一步重點(diǎn)
出口環(huán)境隨著關(guān)稅風(fēng)暴變得撲朔迷離，在這樣的大環(huán)境下，分析認(rèn)為，內(nèi)需將會(huì)成為突圍的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
媒體報(bào)道，4月9日，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)召開，會(huì)議表示，面對(duì)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的新變化，做好二季度和下一步經(jīng)濟(jì)工作尤為重要，各項(xiàng)工作都要持續(xù)加力、更加給力。具體而言，要實(shí)施好更加積極有為的宏觀政策，要做大做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)，要充分激發(fā)各類經(jīng)營(yíng)主體活力。實(shí)打?qū)崕椭髽I(yè)解決發(fā)展中的困難，努力為企業(yè)提供更好的發(fā)展環(huán)境和政策服務(wù)。
4月10日，商務(wù)部新聞發(fā)言人在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，商務(wù)部穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化工作，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、渠道開拓、財(cái)政金融、服務(wù)保障等方面加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)拓內(nèi)銷的幫助力度。
2025政府工作報(bào)告報(bào)告提出，今年發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右。同時(shí)，政府工作報(bào)告將大力提振消費(fèi)、提高投資效益、全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求擺在2025年政府工作任務(wù)的首位。分析認(rèn)為，為了應(yīng)對(duì)可能的來(lái)自出口方面下滑的沖擊，接下來(lái)可能會(huì)出臺(tái)更大規(guī)模的刺激內(nèi)需政策。
分析人士認(rèn)為，在促消費(fèi)的大背景下，以舊換新的加力擴(kuò)圍是刺激內(nèi)需的有效手段之一。同時(shí)，政府在資金投入方面可能會(huì)進(jìn)一步加大力度，不僅僅局限于以舊換新政策資金的增加，還可能在其他消費(fèi)刺激領(lǐng)域投入更多資源，如對(duì)新興消費(fèi)領(lǐng)域的扶持資金等。在政策實(shí)施上，會(huì)更加注重精準(zhǔn)性和靈活性。
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，我國(guó)有足夠的底氣和政策儲(chǔ)備，應(yīng)對(duì)外部沖擊。2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和今年政府工作報(bào)告均強(qiáng)調(diào)“…穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊…”。美國(guó)對(duì)等關(guān)稅政策大超預(yù)期之下，除用好“兩新”支持、“兩重”建設(shè)等存量政策外，民生及消費(fèi)支持政策、降準(zhǔn)降息、出臺(tái)更多結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具支持樓市股市等增量政策可能也會(huì)陸續(xù)落地。
申萬(wàn)宏源分析認(rèn)為，若后續(xù)特朗普政策掣肘顯現(xiàn)，市場(chǎng)可能迎來(lái)一個(gè)邊際改善更容易出現(xiàn)的窗口，包括：關(guān)稅調(diào)整緩和，國(guó)內(nèi)消費(fèi)刺激加碼，中國(guó)外循環(huán)優(yōu)化等。中國(guó)戰(zhàn)略機(jī)遇期可能徐徐展開，這是比中美戰(zhàn)略僵持期更樂觀的中長(zhǎng)期預(yù)期。
家電業(yè)在行動(dòng)
作為制造業(yè)的重要一員以及傳統(tǒng)消費(fèi)的四大金剛之一，面對(duì)此輪關(guān)稅風(fēng)暴，家電業(yè)也在不斷行動(dòng)。
近日，多個(gè)家電巨頭都宣布股份回購(gòu)計(jì)劃，以真金白銀的實(shí)際行動(dòng)表達(dá)對(duì)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。4月7日晚，海爾智家宣布，首次實(shí)施以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)A股股份61萬(wàn)股，占總股本0.007%，回購(gòu)成交價(jià)在23.6元/股―23.95元/股之間，已支付資金約1448萬(wàn)元；同時(shí)還發(fā)布高管增持公司股份計(jì)劃的公告透露，公司董事、高級(jí)管理人員計(jì)劃在6個(gè)月內(nèi)自愿以自有資金以集合競(jìng)價(jià)的方式，增持海爾智家A股或H股，預(yù)計(jì)累計(jì)增持金額不低于2085萬(wàn)元、不高于4170萬(wàn)元。
美的集團(tuán)宣布，將以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司A股股份，回購(gòu)價(jià)格不超過100元/股，回購(gòu)金額不超過30億元、不低于15億元；本次回購(gòu)所需資金來(lái)源于公司自有資金或自籌資金，持續(xù)用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。
長(zhǎng)虹控股消息顯示，長(zhǎng)虹控股集團(tuán)通過增持及支持旗下上市公司實(shí)施股份回購(gòu)相結(jié)合的方式，以穩(wěn)固資本市場(chǎng)、增強(qiáng)投資者信心。上述資本運(yùn)作涉及資金總額預(yù)計(jì)最高達(dá)到12億元。長(zhǎng)虹控股集團(tuán)表示，堅(jiān)定看好中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展前景，支持旗下上市公司嚴(yán)格依法合規(guī)開展市值管理工作，努力提升公司價(jià)值、增強(qiáng)市場(chǎng)信心，為維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行貢獻(xiàn)力量。
在市場(chǎng)方面，商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，今年年初至4月8日零時(shí)，消費(fèi)者購(gòu)買12大類家電以舊換新產(chǎn)品3570.9萬(wàn)臺(tái)，帶動(dòng)銷售1247.4億元。目前，各地陸續(xù)出臺(tái)擴(kuò)消費(fèi)政策，加力支持家電家居以舊換新，通過國(guó)補(bǔ)、市補(bǔ)、企補(bǔ)多級(jí)補(bǔ)貼疊加，釋放居民消費(fèi)潛力。
分析人士認(rèn)為，作為擴(kuò)內(nèi)需的關(guān)鍵，接下來(lái)的家電消費(fèi)市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)重點(diǎn)關(guān)注，或?qū)?huì)成為家電廠商的重要破局。從長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)關(guān)稅加速了中國(guó)家電業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，內(nèi)需市場(chǎng)的深度挖掘、技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)突破與全球化布局的深化，將共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入以高端技術(shù)為核心的新一輪增長(zhǎng)周期。
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