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前幾年，在“懶人經濟”“AI技術”等概念興起，讓掃地機器人這個行業大火了一把。
一些企業，如科沃斯（603486.SH）、石頭科技（688169.SH），憑借技術優勢和市場份額的積累，成為了行業的領軍企業。
根據奧維云網、安信證券的測算，目前國內掃地機器人的市場格局中，科沃斯和石頭科技合計占比超過了6成，是當之無愧的行業老大和老二。
紅星資本局注意到，隨著行業的進一步發展和競爭的加劇，如今整個掃地機器人賽道正迎來一些新的變化。
本文將以科沃斯與石頭科技兩家企業為例，具體聊聊掃地機器人行業發展現狀以及兩家企業的競爭力情況。
第一部分：老牌企業與互聯網新玩家
科沃斯與石頭科技，這兩家企業屬于典型的老牌企業遇上了互聯網玩家。
科沃斯成立于1998年，公司前身為蘇州泰怡凱電器有限公司，主要業務為吸塵器代工，2000年成立家庭服務機器人研發項目小組，開始自主研發掃地機器人。
石頭科技則成立于2014年，是一家在掃地機器人領域的新興企業；目前科沃斯的產品線也更專注于掃地機器人領域。
從兩家企業營收情況來看，2017年，科沃斯的營收為45.51億元，同年石頭科技營收為11.19億元，不到科沃斯的1/4。
此后，石頭科技依托小米的品牌力與用戶基數，實現了快速發展。到了2019年，石頭科技和科沃斯的營收分別為42.05億元和53.12億元，差距已經大幅縮小。
不過，2020年后，科沃斯營收再次提速，目前科沃斯營收規模要遠遠大于石頭科技，但從營收增速角度看，在2023年前三季度，科沃斯的營收增速不如石頭科技。
財報顯示，2023年前三季度，石頭科技營收56.89億元，同比增長29.51%；同期科沃斯實現營收105.32億元，營收增速僅為4.02%。
從兩家企業凈利潤對比來看，科沃斯在“賺錢”方面，表現得更加不穩定。
財報顯示，2019年與2020年，科沃斯在營收大于石頭科技的情況下，凈利潤明顯低于石頭科技。
2022年情況稍微好一些，財報顯示，2022年科沃斯營收153.2億元，是石頭科技的2.31倍；實現凈利潤16.98億元，是石頭科技的1.44倍。
不過到了2023年前三季度，科沃斯在營收接近石頭科技2倍的情況下，凈利潤卻只有石頭科技的一半左右。
因此，整體來看，在“賺錢”方面，石頭科技盈利能力更強，并且盈利水平也更穩定。
總的來說，目前科沃斯的營收規模更大，但是石頭科技的盈利能力更強，2023年前三季度石頭科技的凈利率為23.91%，同期科沃斯的凈利率只有5.73%。
第二部分：科技驅動還是營銷驅動
兩家企業的凈利率為什么會出現較大差距，“錢”又都花在哪兒了？
回看2023年前三季度數據，科沃斯毛利率上升5.83個百分點至54.35%，石頭科技毛利率下降1.74個百分點至48%。
可見，科沃斯的毛利率明顯高于石頭科技，不過企業長年也因為巨額的銷售費用，不斷吞噬利潤。
財報顯示，2017年至2022年以及2023年前三季度，科沃斯銷售費用分別為7.27億元、10.72億元、12.32億元、15.61億元、32.37億元、46.23億元、34.16億元；對應的銷售費用率分別為15.97%、18.83%、23.19%、21.58%、 24.73%、30.18%、32.43%。
近年來，科沃斯對營銷的投入不斷增加，銷售費用率也在2023年前三季度再次創下新高，相當于每收入100元，科沃斯就要花費三分之一在營銷上。
對比之下，2017年至2022年以及2023年前三季度，石頭科技銷售費用分別為0.29億元、1.63億元、3.54億元、6.20億元、9.38億元、13.18億元、11.2億元，銷售費用率分別為2.59%、5.34%、8.42%、12.36%、16.09%、19.88%、19.69%。
可見，近年來石頭科技對營銷的投放力度也在不斷增加，銷售費用率逐年上漲，不過整體來看銷售費用率依舊明顯低于科沃斯。
石頭科技的銷售費用相對更低，這主要由于石頭科技自有品牌前期“利用”了小米的品牌口碑；與此同時，石頭科技主要布局線上，線下費用也相對更少。
從兩家企業的研發投入情況來看，2018年科沃斯研發投入為2.05億元，研發費用率為3.6%；同年，石頭科技的研發費用為1.17億元，研發費用率為3.82%。
此后，兩家企業對研發投入的力度整體有所加強，不過相比之下，石頭科技的研發費用率整體要明顯高于科沃斯。
財報顯示，2023年前三季度，科沃斯研發費用6.05億元，研發費用率為5.74%；同期石頭科技研發投入4.48億元，研發費用率為7.87%。
在研發人員方面，根據2022年年報數據，科沃斯在2022年研發人員有1600人，占比17.98%；石頭科技有技術人員493人，占比54.54%。
可見，雖然科沃斯在研發總人數上超過了石頭科技，但是企業的研發人員占比要明顯低于石頭科技。兩家企業相比，科沃斯的營銷投入力度更大，石頭科技對研發方面也十分看重，兩家企業的側重點略有不同。
第三部分：誰能占領海外市場
近年來，國內掃地機器人行業越來越卷，讓企業玩家們也開始另尋出路。
以掃地機器人為例，奧維云網數據監測顯示，2023年上半年，全能款的掃地機器人均價由5076元降至4084元，而在618期間，頭部品牌更是將價格降至3000元上下，價格戰趨勢明顯。
科沃斯與石頭科技這兩家行業頭部企業，也早已經將“觸角”伸向了更為廣闊的海外市場。
公開資料顯示，早在2012年，科沃斯借助亞馬遜線上平臺，在“黑五”期間取得了一定成績。同時，該公司還布局了海外線下渠道，于2018年開始進駐BestBuy、Costco、Target等美國線下商場。
具體措施是自建海外分公司和售后服務點，布局線下渠道。不過由于科沃斯在海外線下渠道主要依靠自建，因而在海外市場的推進速度略慢。
財報顯示，2023年上半年，科沃斯在海外市場的收入同比增25.6%，收入占比達到34.3%，距離海外市場貢獻40%的目標又近了一步，海外市場已經成為科沃斯的重要收入來源。
石頭科技則完全走了另外一條路，渠道布局方面，石頭科技線上銷售為平臺自營，通過亞馬遜等B2C平臺進行銷售；線下銷售則主要通過經銷商，一方面通過紫光、慕辰、俄速通等跨境經銷商出口，另一方面直接與海外本土經銷商合作。
財報顯示，2023年，石頭科技境內收入達到44.11億元，同比增長41.01%，境外收入為42.29億元，同比增長61.65%；海外收入與國內收入對營收的貢獻基本對半。
總的來說，兩家企業相比，科沃斯優勢在于多年的品牌積累，離海外消費者也更近，石頭科技優勢在于市場反應速度更快，擴張步伐也相對更快。
所以兩家企業在戰略規劃、渠道布局上各有優劣，不過不管是國內還是海外市場，有競爭力的產品依然是企業立足之本。
紅星新聞記者 劉謐
編輯 肖子琦
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