ictimes消息,近期,多家IC設(shè)計(jì)公司都交出了令人滿意的業(yè)績,部分公司的增長甚至超過了預(yù)期或接近預(yù)期的上限。同時(shí),聯(lián)發(fā)科和高通等手機(jī)SoC大廠也表達(dá)了樂觀的態(tài)度。這些都讓人們覺得,2023年下半年的傳統(tǒng)旺季可能不會像之前預(yù)期的那么悲觀。然而,實(shí)際上,各家公司的出貨表現(xiàn)并不一致。
一些IC設(shè)計(jì)公司坦言,當(dāng)前的“市場回暖”氛圍可能只是暫時(shí)的。消費(fèi)市場距離真正的復(fù)蘇還有一段距離,手機(jī)和PC對于芯片的需求增長,只是短暫的,幾個(gè)月的熱絡(luò)之后就會消退。真正的增長可能要等到2024年才能看到。
另一方面,謹(jǐn)慎看待前景的原因之一是下游客戶,尤其是PC相關(guān)應(yīng)用的客戶,一直采取短單、急單的采購模式。在這種情況下,需求呈現(xiàn)間歇性,客戶對庫存的敏感度也較高。
如果上一季度備貨過多,這一季度就會進(jìn)行調(diào)整,下一季度再視情況補(bǔ)充。從這種穩(wěn)定的采購模式來看,終端消費(fèi)情況顯然仍欠理想。多數(shù)客戶在備貨方面傾向于確保庫存水位安全,而不是利用年末促銷的機(jī)會沖高市占率。
整個(gè)供應(yīng)鏈對于備貨預(yù)估的把握也變得急切,他們期待在2023年底的促銷季取得出乎意料的出色成績。然而,面對全球經(jīng)濟(jì)總體狀況并未真正進(jìn)入“復(fù)蘇”階段,最多只能說是在“筑底”階段,通膨情況逐步得到控制,實(shí)際消費(fèi)能力遠(yuǎn)未恢復(fù)正常。
消費(fèi)者也清楚,近期許多廠商一直在宣傳的AI應(yīng)用,真正發(fā)酵的時(shí)間并不是在2023年,他們更期待2024年下半年的新機(jī)型,那時(shí)才能與IC設(shè)計(jì)行業(yè)普遍期待的真正成長時(shí)刻相一致。
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