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郭明錤:ChatGPT流量下滑不利于AI供應鏈整體股價表現(xiàn)

來源: 責編: 時間:2023-08-29 10:39:58 376觀看
導讀 天風國際分析師郭明錤日前就 Nvidia 與 AI 供應鏈近期股價看法,發(fā)表 Medium 文章表示:1. 我所交流的投資人,根據對英偉達(Nvidia)的 CoWoS 出貨量與付款條件的假設,部分是期待 Nvidia 能提出對第三

天風國際分析師郭明錤日前就 Nvidia 與 AI 供應鏈近期股價看法,發(fā)表 Medium 文章表示:kQl28資訊網——每日最新資訊28at.com

1. 我所交流的投資人,根據對英偉達(Nvidia)的 CoWoS 出貨量與付款條件的假設,部分是期待 Nvidia 能提出對第三季營收$165–175 億元的預期。所以當媒體報導 Nvidia 的財測擊敗市場共識時,對這些投資人來說其實是低于預期的。kQl28資訊網——每日最新資訊28at.com

2. 從基本面看,Nvidia 的 CoWoS 第四季出貨 QoQ 增速將顯著放緩至約持平,我相信至少對部分短期交易者來說,這不是一個正向訊號,特別是股價已經漲多時。kQl28資訊網——每日最新資訊28at.com

3. 另一個影響 AI 股價的短期因素是在 ChatGPT 流量顯著下滑時,并沒有同時看到證明可持續(xù)獲利的 AI 服務商業(yè)模式。除了 Nvidia AI 芯片的出貨量,這個議題對 AI 股票的影響力在可見未來將會逐漸增加。kQl28資訊網——每日最新資訊28at.com

4. 預期短期內可能會有更多投資人從股價已經漲多的 AI 供應鏈股票獲利了結。但因 AI 正向趨勢仍在 (投資人可能也沒有太多其他更好的產業(yè)之投資選擇),故投資人仍積極尋找股價上尚未反映 AI 正向趨勢的受惠者。kQl28資訊網——每日最新資訊28at.com

另外,此前郭明錤在推特表示,英偉達發(fā)布 L40S,可能會使得投資人對 AI 投資的關注重點轉移到 AI 邊緣運算,潛在的受惠者包括戴爾、華碩等。kQl28資訊網——每日最新資訊28at.com

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