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周期“魔咒”又開始輪轉了。
產業趨勢疊加資本周期，使得任何產業都有其周期性規律，傳統資源產業是如此，科技產業亦非例外。
剛剛迎來30周年慶的中國互聯網賽道就正處于新一輪小周期的節點。隨著移動用戶量逐漸被開發利用至階段性頂峰，近年來有關于中國互聯網賽道正在邁入成熟期的看法一直沒有停歇。
這一判斷結果的重要依據包括，一是成長股投資范式下，收入是判斷周期階段的最可靠指標，而目前該產業企業的收入增速明顯放緩，資本積累也達到了一個新高度。其二則是，整個市場的矛盾焦點也正逐步從需求端轉至供給端。
然而，近日據工信部發布的最新數據顯示，總體上，24H1規模以上互聯網企業業務收入繼續保持增勢，同比增長5.6%，增速較去年同期增加3個百分點；同期利潤總額增長1.9%，。這些數據似乎又在表明中國互聯網企業仍處于成熟期的左側。那么，事實上終究為何？
中國互聯網的那些年
大周期實則是一個存在連續性的整體。所以，在判斷一個產業當前的發展周期，首先必然是要拉長時間維度，對其過去的產業周期做一個定調，再來根據現有表現做出最新的周期判斷。
而中國互聯網產業，來到2024年，正好走到了發展的第三十載，產業周期已由技術導入的Web1.0階段，進入了Web3.0新技術迭代期。
自1993年搭建基礎網絡、關鍵資源建設起，到以網易、搜狐、新浪三大門戶網站為代表的首批互聯網企業相繼成立，中國互聯網產業迎來第一波熱潮。
尤其是進入千禧年后，互聯網信息服務業體系逐步建立，同時以搜索引擎、電子商務、社交網絡等服務為核心的互聯網企業迅速崛起，全鏈條產業格局基本建立。此時，也就是Web1.0時期，國內互聯網產業尚處于技術導入期。
而第二波熱潮，則是伴隨全球互聯網泡散去，寬帶網絡建設也被上升為國家戰略，網民數量激增，此時以智能手機等智能終端為載體的移動互聯網興起進一步帶動了中國互聯網發展進入加速發展階段。
這一時期，中國互聯網產業本質上更多的是大環境下，基礎技術加持帶來的人口紅利爆發。此時依賴流量的平臺型互聯網經濟也由此得到快速發展，包括淘寶、美團、大眾點評等生活服務平臺快速壯大。這一階段也被稱之Web2.0平臺時代。
然而這時候的平臺經濟確實是在很大程度上加快了整個互聯網產業的發展，但一方面，以先發優勢，把控流量入口，幾乎壟斷產業鏈主要利潤的大平臺導致了數據作為生產資料的壟斷和不平衡，而數據的生產者不掌握數據的所有權。
另一方面，不同于集齊了操作系統、主控芯片等軟硬一體尖端技術支撐的美國互聯網產業，當時中國互聯網產業的科技屬性仍有很大提升空間，包括“赫赫有名”的阿里巴巴、字節跳動、網易、騰訊等互聯網大廠，其實更多的還是在圈、守流量。
因此，當時間來到國內基礎算力基本完善的2020年后，基于P2P 網絡原理構建的去中心化網絡生態開始去改變這一切。
此時，互聯網產業鏈中各大企業紛紛開始以技術變革更新來提升其生產能力與生產效率，尤其是完成前期資本積累的大廠，一邊持續加碼融合創新應用，一邊以其龐大的資本、資源等優勢，投資并購眾多有前沿技術研發實力的科技企業，補齊短板。
可見，當前的中國互聯網已經發展成為一個商業化的巨大網絡生態系統，但整體仍處于以互聯網信息技術驅動的技術周期，位于Web3.0階段。
這一階段，歸根結底，其實是整個產業試圖以更先進的生產力對落后、或者不適配生產關系進行一次重構。而重構意味著此前占據先鋒的各大互聯網大廠將迎來莫大的挑戰。
互聯網賽道的“規則制定權”在重構
事實上，互聯網平臺產業的王朝更迭邏輯，本質是供需層面圍繞的核心X變量迭代。而當前聚焦于先進生產力升級的中國互聯網產業，其核心矛盾點自然也轉嫁至供給端，而非過去的需求邏輯了。
一方面，需求端，移動互聯網月活用戶量早已進入微量增長之際。QuestMobile數據顯示，截止到2024年6月，移動互聯網月活躍用戶規模增速僅有1.8%。
此時，互聯網賽道的收入增速同步放緩，過去的高速成長期似乎逼近結束。工信部數據顯示，2021-2023年間，規模以上互聯網企業業務收入增速分別為21.2%、-1.1%、6.8%；24H1增速則為5.6%，同期利潤同比增長1.9%。
可見，近幾年中國規模以上互聯網企業的收入增速出現較大波幅，整體呈下滑態勢，收入低速增長。
另一方面，供給端，隨著去中心化的網絡生態得到初步構建后，互聯網企業的垂直服務方向被進一步細化，從而衍生了許多新業態、商業模式，以及應運而生的新大規模級企業，例如以低價策略快速成為巨頭之一的拼多多、以內容直播實現飛躍的字節跳動、快手。
而與此同時，按照諾維格定律，當一家公司在某個領域的市場占有率超過50%后，其增長往往將受制于行業，無法再使市場占有率翻番，必須尋找新的市場。這意味在電商領域的市占率達約45%的淘寶將出現增速放緩的必然性，阿里巴巴則有打造新引擎的必要性。
事實上，盤點微軟、特斯拉、谷歌等走在世界前例的科技巨頭，可發現一個共性：從未停止探索在新領域打造第二增長曲線的步伐，甚至在核心利潤池仍處高速成長期，就開啟了新的增長步伐。
因而，雖然包括體量最大的阿里巴巴、亦或是一躍成為“黑馬”巨頭的拼多多、字節跳動等互聯網平臺企業，其增速其實均仍在穩健增長。但是中長期，僅靠現有核心業務的迭代更新，下收入滑是必然趨勢。
近期，各大電商平臺開始放棄之前的價格策略，開始重回GMV道路就是這一可能的證明之一。
當然，更重要的是，缺乏第二增長曲線的互聯網大廠，將在生產關系的重構中逐漸失去對自身已擁有的“規則制定權”的把控。
據工信部數據，24H1以新聞資訊、社交等信息服務為主的企業互聯網業務收入同比增長9.5%，增速較前5個月提高5個百分點。而這恰好是AI技術落地之初，最容易商業化的領域。
而AI技術滲透相對較低的本地生活、旅游等生活服務領域企業互聯網業務收入增速小幅回落，以大宗商品、農副產品銷售的網絡銷售領域企業就更不用說了，同期收入增速由正轉負。
其實，早在2023年騰訊、阿里巴巴公布的財務數據就表明了AI加速賦能、國際化正成為信息服務類大平臺實現高質量增長的主要驅動力。
與之相比，拼多多、美團的增長仍得意于消費需求本身、以及業務生態不斷完善等。可見，AI等先進技術或許已悄然開始分化這些規模以上互聯網企業了。
并且從大趨勢上來說，AI等先進生產技術在賦能了規模以上互聯網企業巨大的降本提效能力之時，也會孵化出更多科技新勢力。
因此在新的一場先進生產力對生產關系的重構中，規模以上互聯網企業其實的迫切需要創新動力來守好擂臺的。
強科技屬性必是互聯網廠的最終歸屬
無可爭議，中國互聯網企業的相關收入確實進入了階段性的低速增長期，產業的發展邏輯也由需求端轉至供給端。
但產業的成長性或許正在面臨一些周期陣痛，但卻并未消散。一方面，為了應對不斷變化的市場環境，大多互聯網企業都在試圖采取多元化的發展戰略來保證高質量經營，包括以技術支撐來挖掘新的消費需求場景，或者在“出海潮”中，利用其雄厚的資源優勢獲取更廣闊的全球市場等。
而另一方面，其實市場更應該看到的是，在AI、大數據的窗口期中，中國互聯網企業已經開始感悟其科技屬性了，而不再像過去一樣，僅僅聚焦于高科技服務和周邊產業，純像是商業公司，至少頭部大廠是如此。
如，阿里巴巴重投五家大模型獨角獸公司，并以通用大模型來布局AI算力基建；字節跳動則用豆包大模型大搞直面C端的AI應用；騰訊則聚焦于金融大模型、醫療大模型、教育大模型等產業大模型的落地。
不過整個行業來說，大多企業的科技定位仍亟待增強。數據顯示，上半年，我國規模以上互聯網企業共投入研發經費459.8億元，同比增長1.2%。但體量不足總收入的5.29%。
要知道務實地投入研發是企業擁有以創新跨越經濟周期并保持競爭力的可能的先決條件。因此，對于更多規模以上互聯網企業而言，想要跨越新一輪生產力與生產關系的調整周期，不被出清淘汰，加碼尖端技術的研發實屬必要。
當然，還要點出的是，對于領跑巨頭企業而言，科技聚合的壟斷紅利不該是其掌握行業規則的目的，而應該是其持續創新和尋找增長動力的手段。
將這些超額些利潤投入到創新與科技發展中，以持續提升全要素生產率，確保企業在合規的同時也能保持其市場領導地位，并以鯨魚效應驅動全產業的發展，才是一個產業的健康發展應有態勢，也是大企的擔當體現。
來源：港股研究社
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